一起教育科技赴美上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启

　　11月27日，国内知名教育科技公司一起教育科技已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券任承销商，已开启一起教育科技的0费用打新通道。

　　据悉，一起教育科技计划在纳斯达克上市，股票代码“YQ”， 计划发售2740万股ADS，每股发行的价格区间为9.5美元-11.5美元，最高募资3.15亿美元（绿鞋前）。

　　据老虎证券相关负责人介绍，目前一起教育科技的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为760美元。目前预计一起教育科技将在12月4日上市，其申购通道将在12月3日晚19时关闭。

　　国内领先的教育科技公司

　　作为第一家将数字作业和学术评估产品引入中国公立学校的公司，一起教育科技现在是中国K-12智慧型学校教室解决方案的市场领导者。公开资料显示，一起教育科技的课内教育产品在2020年上半年覆盖了中国约56%的小学、60%的初中和7%的高中。在2019年和2020年上半年，从付费课程注册人数和总收入来看，一起教育科技迅速成为中国K-12课后大班教育服务提供商的前五名。在2018年、2019年和截至2020年9月30日的9个月里，一起教育科技K-12在线辅导服务的净收入分别占净收入总额的30.2%、88.5%和93%。

　　招股书显示，截至2020年9月30日，一起教育科技已累计服务超过90万认证教师用户、5430万认证学生用户和4520万注册家长用户。公司智能校内教室解决方案在中国大陆所有省级地区360个城市的7万多所K-12学校中得到了应用。从活跃度来看，2020年前9个月，每位活跃验证教师用户平均每周发布八项作业、注册学生的DAU和MAU平均分别达到680万和1950万。

　　盈利方面，2018年、2019年公司净收入为3.1亿元和4.1亿元，2020年前9月，公司净收入8.1亿元。同期净亏损分别为6.6亿元、9.6亿元和9.7亿元。具体来看，K12在线辅导服务是公司营收大头。在 2018年、2019 年和 2020 年前三季度，该板块收入分别为 9388.3万、3.6亿、7.51 亿元，占总营收的比例从 30% 增长到 93%。

　　老虎证券独家美股打新领跑互联网券商

　　近两年，美股打新已不是什么新鲜事物，但从整个市场来看，只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额，而小券商拿不到份额，用户则无新可打。

　　截至目前，老虎证券今年已参与24家中概股赴美上市，并包揽了10个独家打新，包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展，这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中，因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉，自老虎证券涉水投行业务的2年多来，其已先后向投资者提供了逾60只美股打新服务，其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新，这一数字遥遥领先其他互联网券商。去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市，老虎证券也拿下独家份额，成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

　　这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎今年的10支独家打新中，开盘涨幅即超过10%的就有6只，其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%，而声网首日最高涨幅更达179%，这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说，相比当下A股、港股打新的一签难求，融易资讯网（www.ironge.com.cn），美股打新一般由券商自主分配，在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下，中签率相对高的多。据悉，理想汽车、燃石医学、达达集团和蓝城兄弟的中签人数比例均达到100%，而其他明星股比如声网、金山云、传奇生物的中签人数比例也分别达到88.5%、51.7%和48%。

　　打新带来的赚钱效应，加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”，吸引更多投资者参与。此外，由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨，极大提高资金使用效率，真正实现“一健打新”，老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。

　　实际上，投资者今年参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说，数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”，零售侧认购金额达8.77亿美元，场面极其火爆。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元，最终订单共计24亿美元，再次刷新其IPO认购订单记录，成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。