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半导体年度展望汇总：AI+消费电子加持 行业已现“隧道里的微光”(2)

2023-12-10 17:09:37来源： 科创板日报

文章导读
2023年即将拉下帷幕，回顾这一年以来，整个 半导体 行业因下行周期颇为“受伤”，产业链库存去化持续推进，减产、缩减资本开支的消息频繁传来，相关厂商 业绩 承压。 站在2023年与2024年之间的交汇点上展望未来， 半导体 行业接下来将向何处去？ 总体而言， 不论是业内龙头公司，还是分析机构与 券商 ，都抱着较为乐观的预期，认为希望的曙光已开始出现，随着库存去化逐步完成、下游需求回暖， 半导体 行业有望开启新一轮上行周期 。 在这种...

　　一方面，华为新手机发布后出货量高增， Q4其余安卓系手机厂商陆续发布各自旗规机型，消费电子需求有望逐步提升，同时折盈屏产品创新，价格下探，出货量有望维持高速增长；另一方面，苹果MR Vision Pro将在2024年上半年实现销售，在光学、显示、交互上均有显著创新。

　　兴业证券也认为，消费电子进入复苏周期，有望带动上游相关芯片环节需求向上。经历两年时间的下行周期，以被动元件、数字SoC、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域库存去化基本完成或接近尾声，在手机、PC补库和AI需求拉动下，部分品类价格和稼动率已率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段，相关公司业绩逐渐迎来拐点。

　　结语

　　纵览整个半导体行业，还有多项数据也印证着行业的向好趋势，根据中原证券11月24日研报：

　　2023年9月全球半导体销售额同比下降4.5%、环比增长1.9%，连续七个月实现环比增长；全球主要芯片厂商季度库存拐点2023年Q3显现，库存水位有望持续下降；晶圆厂产能利用率Q2触底回升，已基本企稳；9月DRAM和NAND Flash现货价格触底回升，存储器价格持续回暖；9月日本半导体设备销售额同比下降21.6%，连续第4个月同比下跌；Q3全球硅片出货量同比下降19.5%，环比下降9.6%。

　　综上所述，该券商指出，本轮半导体周期顶部是在2022年1月，本轮下行周期持续时间已近两年，半导体周期底部已显现，随着下游需求逐步恢复，2024年半导体行业有望开启新一轮上行周期。

　　不过，国开证券12月1日研报也提醒，从当前供应链库存和终端产品销售状况来看，库存调整还将持续至2024年。


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