今日(3月8日)早盘,A股微幅震荡,各主要股指均围绕各自重要的整数关口波动。
盘面上,AI手机、存储芯片、BC电池、液冷服务器等板块涨幅居前,旅游、酒店餐饮、预制菜、房地产等板块跌幅居前。
AI带动芯片行业进入高景气周期
芯片概念股早间全线走强,其中存储芯片板块盘中放量大涨近4%,创阶段性新高,同有科技、聚辰股份等涨幅居前;汽车芯片板块亦涨超2%,裕太微等涨幅居前;英伟达概念、MCU芯片、第三代半导体等相关板块跟随上涨,瑞斯康达等涨停。
隔夜美股AI芯片巨头英伟达再度上涨4.47%,股价首次突破900美元,并创下历史新高,成交531.7亿美元,最新市值已超2.32万亿美元,与苹果总市值(2.61万亿美元)的差距已缩小至不足3000亿美元。在英伟达带动下,融易新媒体消息,美股芯片股表现强劲,台积电涨5.39%,高通涨4.66%,英特尔涨3.68%。
随着人工智能的热潮兴起,芯片行业快速由衰退周期进入景气周期。根据WSTS(世界半导体贸易统计协会)预测,2024年存储芯片市场同比将增长44.8%。相较于传统存储芯片,高端存储芯片HBM和DDR5的市场需求增长更为迅猛。
集邦咨询认为,DRAM和NAND价格有望连续第四个季度看涨,预测2024一季度至四季度DRAM季涨幅中值分别为15.5%、5.5%、10.5%、10.5% ;NAND季涨幅中值分别为20.5%、5.5%、10.5%、2.5%。
世界芯片巨头纷纷增加投资扩大产能,SK海力士计划今年在韩国投资逾10亿美元,扩大和改善芯片生产的最终环节。SK海力士表示,推进封装工艺创新是提高HBM性能、降低功耗的关键所在,也是SK海力士巩固HBM市场领先地位的必由之路。三星、美光等国际存储芯片大厂,也均在积极扩产。
国投证券称,随着AI产业的快速发展,数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施,对于芯片电感等电子元件要求提升。重点关注在软磁材料环节、软磁粉芯环节、芯片电感产品环节有相关业务布局的标的。
新能源行业逐步进入旺季
早间,以光伏为代表的新能源板块集体走强,光伏板块指数盘初一度放量快速拉升涨近2%。
安彩高科开盘涨停,连续第4日封板,铭普光磁亦开盘一字涨停,国晟科技、耀皮玻璃等盘中均直线拉涨停。
BC电池、HJT电池、钙钛矿电池、POE胶膜等相关板块纷纷强势上攻,鹿山新材、北玻股份等涨停。光伏ETF一度涨近4%,位居前列。
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