A股反弹短期将持续,不过未来进一步的上涨需要经济景气度的持续改善。短期反弹中成长风格和中小盘将继续占优,长期可继续关注高股息策略和顺周期方向。对于成长及中小盘风格,在当前市场反弹的过程中,以及春季行情风险偏好提高背景下,预计中小盘、成长风格跑赢大盘价值概率较高。目前A股估值优势仍然突出,配置性价比较高。
题材板块中的AI手机、6G、通信设备等概念是资金净流入的主要参与板块,旅游、酒店餐饮、煤炭等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现截至2023年底,我国光伏累计装机608.92GW , 其中集中式/ 分布式光伏累计装机354.48GW/254.44GW;分布式装机中,工商业和户用光伏分别累计装机138.64GW/115.80GW。
随着海外库存持续去化,印度ALMM 政策延缓,海外需求向好,后续随着海内外需求共振有望促进光伏板块迎来底部拐点。随着分布式光伏的快速发展,部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题,部分地区分布式无新增接入空间。
国内外海风持续受到政策端、建设端催化,行业基本面拐点明确,项目储备量不断增加,看好国内2024年海风装机的落实性及产品出海机遇,塔筒、海缆等作为项目初期主要需求点,有望率先受益,静待海风放量。
中国光伏业协会对2024年光伏新增装机的预测落在390-430GW,对我国2024年新增装机的预测落在190-220GW,认为行业面临严峻的供需形势,优胜劣汰将加速。组件价格开始回暖或是光伏行业企稳回升的信号, 各环节享受合理利润也将有利于光伏产业长期健康有序发展。
#工信部:适度超前建设5G、算力等信息设施#
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