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全飙了!A股“最靓的仔”!三个因素驱动周期股全线大涨

2024-04-03 01:49:27来源:新媒体

文章导读
今天上午,是周期股的天下。 钴姥姥、铜博士、左磷右锂、眉飞色舞钢花溅、大宗之王……这些资源股全都在涨,另外,航运、地产、化工等顺周期板块也上涨 。背后可能有三个驱动因素:...

  今天上午,是周期股的天下。

  钴姥姥、铜博士、左磷右锂、眉飞色舞钢花溅、大宗之王……这些资源股全都在涨,另外,航运、地产、化工等顺周期板块也上涨。背后可能有三个驱动因素:

  一是市场交易复苏逻辑;

  二是黄金、铜连续大涨,带来溢出效益。最近有机构表示,历史上黄金上涨,大多是商品完整牛市的领先信号。在2008年四季度、2019年也出现过,黄金比其他商品更强,但随后的2009年和2020年均是商品的完整牛市。同样,1980年-2005年历次商品周期中,黄金价格都是领先其他商品的,领先的时间大多在半年至1年之间;

  三是4月业绩披露期,一些处于景气周期底部尾声或周期上行区间的周期品受到市场关注。上午收盘,上证指数上涨0.03%,深证成指下跌0.37%,创业板指下跌0.21%。港股小米集团上午上涨超12%,网上流传的小米SU7 72小时新车上市一线快报显示,小米SU7在上市72小时内的表现超出了预期,创下了国内新能源汽车销售的新纪录。

  周期股全线大涨

  今天上午,以铜、铝代表的工业金属,以钴、锂代表的能源金属,以磷、氟代表的化工,油气、钢铁、煤炭等板块表现活跃。

  当地时间4月1日,国际原油期货创近五个月新高,需求端给油价带来新驱动。

  机构表示,美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线,但终结了连续16个月的萎缩趋势。另外。3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升。随着中美制造业PMI指数都重回50上方,预示着全球前两大原油消费国的原油需求也将出现攀升,这就给原油市场带来了新驱动。

  今天上午,“三桶油”齐涨。前不久,高盛最新研报将中石油评级上调为“买入”,目标价分别调整为港股7.8港元和A股12.1元;对中海油同样给予“买入”评级,目标价分别升至22港元和A股13.8元。高盛在研报中指出,如果油价保持在每桶80美元的较长期态势,中石油、中海油的自由现金流收益率分别为15%、11%,预计这两股相对于全球折价将收窄,随着现金流转化为强劲的股息以及潜在的股票回购计划,看好中石油和中海油的股价表现。

  对于有色金属板块,市场人士表示,近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在今年逆转。一方面国内经济在政策催化下加快复苏,有望带动有色金属需求提升,而产能调控也有利于支撑有色金属价格的回升;另外美联储大概率转向,也将从流动性上支撑有色金属价格。

  铜最近受到市场关注较高,东北证券最新观点表示,目前阶段性受制于铜价过快上涨,但预计仍会持续遵循季节性特征向上修复,供给边际减量+需求边际改善的基本面将支撑铜价继续高位运行。新铜矿资源稀缺、现有资源老化和资本开支低迷将导致铜矿供给增速放缓,支撑未来铜价上行。中长期看,铜行业具备优异的供需格局,融易新媒体消息,有望维持高景气度。

  低空经济、飞行汽车板块延续涨势

  今天上午,低空经济、飞行汽车板块继续大涨,建新股份宝利国际等个股大涨。

  最近,行业政策利好催化不断。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》日前发布,中国民航局表示将持续改善低空飞行活动的计划审批、空管等服务保障,另外,深圳、上海、四川等多地加快布局相关产业集群,助推低空经济发展。

  工信部赛迪研究院4月1日发布了《中国低空经济发展研究报告(2024)》。《报告》显示,2023年,受到民用无人机产业高速发展,低空空域改革试点工作持续深化等影响,中国低空经济高速发展,较2022年相比经济规模增速进一步提升。根据测算,2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元,增速高达33.8%。《报告》预计,到2026年低空经济规模有望突破万亿元,达到10644.6亿元。


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