资本圈 | 融创中国百亿美元境外债重组各项条件已获满足 11月20日重组生效

融创中国百亿美元境外债重组各项条件已获满足 11月20日重组生效

11月20日，融创中国控股有限公司发布通告称，根据计划第5.4条，公司宣布境外债重组各项条件已获满足，重组生效日期为2023年11月20日。

根据计划条款，重组涉及于重组生效日期计划债权人全面解除及免除公司现有债务以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份。

新票据、强制可转换债券及可转换债券预期将于2023年11月21日在新交所上市。

此外，董事会宣布，获债权人小组提名后，林怀汉先生自2023年11月20日起获委任为公司非执行董事。

资料显示，林怀汉，为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员及香港会计师公会会员，毕业于英格兰纽卡素大学并获文学士（荣誉）学位。

对于此次重组，融创表示，公司成为行业内最早完成境内外债务重组的大型房企。“启动重组工作至今的18个月，公司获得了相关政府部门的大力支持,伴随着境内外债务重组全部流程顺利通过，约有900亿元人民币的债务风险得到了全面化解。未来2-3年内，公司在境外公开市场无刚性还债压力，这也为后续经营的持续恢复和落实保交付创造了有力条件。”

远洋集团：与“15远洋05”等债券持有人就偿付方案达成一致

11月20日，远洋集团控股有限公司发布通告称，截止2023年11月17日，远洋控股中国与“15远洋05”、“18远洋01”债券持有人就偿付方案达成一致。

通告指出，为了稳妥推进后续偿债相关工作，该等公司债券将继续停牌。于该等公司债券停牌期间，远洋控股中国将全力以赴筹措资金，做好偿债安排，保证投资者的合法权益。“15远洋05”、“18远洋01”自2023年11月7日上海证券交易所交易时段开始起停牌。

据观点新媒体此前报道，远洋控股中国于2023年10月26日上午九时正至2023年10月26日下午九时正期间召开“15远洋05”第四次公司债券持有人会议，会议上提呈的议案的投票表决结果为：由于投票表决赞成第（1）及（2）项议案各自的比例超过50%，第（1）及（2）项议案获得通过。

此次会议审议事项包括：（1）豁免第四次公司债券持有人会议通知、临时提案等程序；（2）宽限公司债券利息兑付及提供增信措施。

该议案如经第四次公司债券持有人会议决议通过，公司债券于2022年10月19日至2023年10月18日期间的利息兑付期限宽限至2023年11月17日。远洋控股中国将自本议案表决通过后，不迟于2023年11月10日（含）兑付本期未兑付利息的10%；剩余90%本期未兑付利息，远洋控股中国将不迟于2023年11月17日（含），通过一次或多次方式进行足额兑付。

该议案如经第四次公司债券持有人会议审议通过，远洋控股中国承诺将以北京远新房地产开发有限公司5%股权收益权为公司债券提供质押担保，并于2023年11月17日或之前签署合法有效的增信文件合同。

据悉，“15远洋05“代码为122498，由远洋控股中国2015年10月19日发行，本金总额30亿元，期限10年，债券余额为30亿元，当期票面利率为4.76%，在存续期内固定不变，原定兑付日为2025年10月19日。

“18远洋01”，代码143666，期限5年，当前余额20亿元，当期票面利率4.0%。

美的置业61.9亿小公募债券更新至“提交注册” 拟用于偿还债券本金

11月20日，美的置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目更新至“提交注册”。

据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，拟发行61.9亿元，期限不超过5年（含5年），信用等级为AAA。受理日期为2023年8月15日，并于11月20日更新至“提交注册”。债券的发行人为美的置业集团有限公司，承销商及管理人为申港证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

据募集说明书显示，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券本金。

据披露，报告期内，发行人合并口径资产负债率分别为84.69%、81.84%、77.65%和75.65%；扣除预收账款后的资产负债率分别为43.59%、44.69%、44.04%和46.26%。

截至2023年6月30日，发行人有息债务余额为3,577,113.97万元，其中短期借款为93,814.84万元，一年内到期的非流动负债为1,120,822.03万元，长期借款（非一年内到期）为1,718,874.64万元，应付债券（非一年内到期）为643,602.46万元。截至2022年末，该公司受限资产合计2,446,902.69万元，受限资产占总资产比重为9.00%。

金隅集团20亿元超短期融资券拟兑付 利率为2.35%

11月20日，北京金隅集团股份有限公司披露了2023年度第二期超短期融资券兑付通告，23金隅SCP002将于2023年11月23日进行兑付。