资本追逐、政策加码、技术升级 人形机器人进入产业化关键期

　　2024年开年，人形机器人的热度持续高涨，遭认为有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品，将带动广阔蓝海市场。近期，叠加AI大模型的加持，国内外企业关于人形机器人的研发进展不断刷新。

　　业内人士表示，人形机器人正处于从实验室迈向产业化的关键节点。在产业资本争相布局、生成式AI大模型技术持续迭代升级的背景下，叠加政策红利，2024年有望成为人形机器人量产元年。

　　产业化预期逐渐明晰

　　近日，特斯拉在社交媒体分享了一段人形机器人Optimus的最新视频，展示了更为流畅的步行能力，引发广泛的转发和讨论。今年以来，特斯拉多次发布Optimus的相关视频，从这些视频可以看出，短短几周的时间，人形机器人的性能已经在持续迭代升级。

　　特斯拉最早在2021年8月公布Optimus项目，该项目旨在帮助人类完成危险、重复性强的乏味工作，首批量产版本将用于特斯拉工厂。今年1月25日，特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示，2024年人形机器人将实现出货。

　　在国内，国产机器人厂商优必选近日发布人形机器人Walker S进入蔚来工厂进行“实习”的相关视频。人形机器人走入实际应用场景的未来更加清晰可见。

　　人形机器人的明确进展，引发资金对A股机器人相关板块的持续关注。中信证券研报称，人形机器人概念火热，主因为特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好，此外，流动性问题缓解也为板块反弹提供了条件。

　　中信建投在研报中表示，人形机器人应用场景广泛，是工业机器人与其他自动化设备的有力补充，其全球市场空间可达数万亿级别，不逊色于3C、新能源汽车。

　　按照马斯克的预测，未来，假设人形机器人与人口比例为2:1，人形机器人需求量有望达到100亿-200亿台，人类对人形机器人的需求甚至会远远超过汽车。

　　高盛认为，在理想状态下，预计到2035年，人形机器人市场能够达到1540亿美元的规模，接近2022年全球电动汽车市场以及全球智能手机市场的1/3。

　　政策大力扶持

　　一组数据彰显了中国在机器人领域的潜力和实力。

　　《2023世界机器人报告》显示，2022年我国工业机器人装机量29万套，同比增长5%，占全球装机量的比重为52%，连续十年成为全球最大工业机器人消费市场。工业机器人应用领域已覆盖65个行业大类、206个行业中类，在汽车、电子、机械等领域应用更加广泛，在新能源汽车、锂电池、光伏等新兴行业应用快速拓展。

　　工信部数据显示，2023年1-10月，中国机器人产业营业收入超过1300亿元，同比增长9.3%；机器人产品进出口总额达26.6亿美元，同比增长23%；工业机器人产量达到了35.3万套，服务机器人产量达到了643.6万套，机器人产业整体呈现旺盛的发展势头。

　　当前，人形机器人已成为新一轮科技革命与产业变革背景下各国产业竞争的焦点，我国政府高度重视人形机器人的发展，诸多政策纷至沓来。

　　1月29日，工信部、科技部等7部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，在部署重点任务时提到，要打造标志性产品、做强未来高端装备。其中，人形机器人排在第一位。

　　前述《意见》明确表示，要突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。

　　2023年10月，工信部等部委还印发了《“十四五”机器人产业发展规划》《人形机器人创新发展指导意见》等文件。其中，《人形机器人创新发展指导意见》首次以单独文件形式对人形机器人发展做出完整清晰的战略规划部署，其强调，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给；整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段；培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2-3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

　　“一方面，我国人口老龄化问题正在逐步显现，长期来看劳动力供给不足，亟需人形机器人补充缺口，弥补未来生产生活需要。”中国信通院政策与经济研究所产业创新研究部主任孙鑫表示，“另一方面，特种行业岗位恶劣、危险的工作环境持续威胁劳动者的生命与健康，重复、繁重的工作消磨劳动者的精神，对人形机器人的替代需求与日俱增。”