“开年过后,大部分硅料厂商都在亏本出货,”一家中型硅料厂商人士无奈地向记者表示。
进入4月以来,光伏硅料环节价格出现连续大幅下跌。4月17日,硅业分会公布的数据显示,P型致密料成交价格区间已经来到4.3万-4.9万元/吨,成交均价为4.59万元/吨。
这一价格也较一个月前的成交均价下滑超两成以上。当前,硅料最新市场成交价格早已击穿二线厂商的成本价,甚至已经逼近硅料头部玩家通威股份、大全能源的成本价。
更为悲观的是,在业内看来,硅料价格何时能够见底,“难以看清”。
滞库情况会越来越明显
“硅料环节已经面临完整亏损局面,并且产业链上下游对于硅料价格的分歧逐步加大。”上述硅料厂商人士对记者表示。在他看来,主要原因是近期硅料价格在“底部”出现“雪崩”。
自去年10月以后,融易新媒体消息,P型致密料成交价格一直维持在6万元/吨上下,似乎呈现了底部特征。但进入4月以后,这一稳态遭打破。
硅业分会4月17日披露行业数据显示,P型致密料成交价格区间为4.3万-4.9万元/吨,成交均价为4.59万元/吨,环比下降5.75%。而与3月20日公布的成交均价6万元/吨相比,当前价格下滑幅度达到23.5%。
另外,N型颗粒硅成交价格区间为4.7万-4.9万元/吨,成交均价为4.75万元/吨,周环比下跌8.65%。而N型棒状硅成交价格区间为5万-5.4万元/吨,成交均价为5.25万元/吨,周环比下跌10.41%。
硅业分会从需求端分析认为,目前硅料价格跌幅仍不及下游预期,叠加下游开工持续下滑,产品及原料库存均处高位,推断硅片企业再度展开集中采购的可能性较弱,硅料需求短期内难以得到恢复。
结合Infolink机构跟踪情况来看,硅料供应端的库存水平,截止4月初已经累库超过22天水平,不同企业的库存规模和占比稍有差异,但是二季度开始硅料端滞库情况将会越来越明显,包括一线企业在内的库存常态化趋势恐将开启。
因此,在业内看来,硅料厂商将在未来的一段时间内维持高库存运行,且在未出现规模性停产前价格无望得到修复。
早已击穿二线厂商成本线
硅业分会表示,目前硅料价格变化较快,厂商面临着较大的调价改价压力。“硅料价格已跌破企业生产成本,达到部分企业现金成本。”该机构表示。
众所周知,硅料环节成本控制较强的头部厂商为通威股份、协鑫科技、大全能源等。那么,这些头部玩家的成本线在何处?
通威股份此前对中国基金报记者透露,其多晶硅料单吨生产成本在4万元以内。大全能源则在2023年年报中透露,该公司去年多晶硅单位现金成本自2022年的53.06 元/公斤降至42.7元/公斤。换言之,大全能源成本线在4.27万元/吨左右。
而协鑫科技方面此前也曾表示,其乐山协鑫颗粒硅项目生产成本约35.68元/公斤(即3.57万元/吨)。
不难看出,当前硅料市场成交价格,实际上已经逼近上述头部玩家的成本线。虽然头部玩家尚具备一定的溢价空间,但新进厂商,既面对硅料技术壁垒、爬坡难度、成本曲线陡峭等挑战,同时还要考量客户订单,可谓压力重重。
在业内看来,新进入的厂商成本很难控制到5万元以下,部分新项目初期可能产能未达标或品质不稳定而面临更高的成本。“二线企业的成本价大概在超过5万元/吨、接近6万元/吨的区间。”前述硅料厂商人士所言也佐证了这一观点。
也就是说,当前的硅料市场成交价格,实际上早已击穿二线厂商以及新入局玩家的成本线,同时也在逼近头部厂商的成本线。
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