银河证券研报表示,快消品市场竞争相对激烈,企业需要在生产制造和营销端构建全方位竞争优势,而数字化应用也贯穿全产业链。快消品数字化改造升级包括两类:传统企业是由点及面进行数字化改造,实现产品数字化创新,或企业经营管理效率提升;而以零食量贩为代表的新兴业态重构了供应链,其数字化的渗透更为快速和完整。对于投资而言,我们认为营销数字化对快消品企业的影响渗透在多方面,体现为企业综合竞争力的提升,和费用使用效率的提升。
华泰证券:化纤、化药、家电、电池等行业产能有望率先出清
华泰证券研报称,去年中央经济工作会议和今年政治局会议,均将“部分行业产能过剩”列为进一步推动经济回升向好需要克服的挑战之一。总结过往不同行业产能出清的代表性案例,华泰证券认为:1)产能过剩主导因素有需求侧和供给侧差异,行业内企业亏损情况和资本开支是观测产能出清的有效信号,当前化纤、化药、家电、电池、能源金属、服装家纺、造纸、元件、光学光电、消费电子等产能有望率先出清;2)产能过剩后行业的估值收缩与市场集中度相关,市场集中度越高,产能过剩时期估值底越高,当前集成电路封测、面板、锂、锂电隔膜、风电零部件估值或已充分定价供给侧压力,存在修复机会。
国联证券:银行基本面有望触底回升
国联证券研报指出,当前银行业估值依旧处于较低水平,后续随着重点领域风险化解的持续推进以及经济逐步复苏,银行基本面有望触底回升。
中金:预计2024年5G-A有望迎来标准冻结,建议关注阶段性进展
中金研报表示,三大电信运营商2023年财报显示,2023年三家运营商整体服务收入稳健增长,产业信息化相关收入增长势能强劲,数字化、信息化转型加速。业务侧的结构性变化牵引其投资继续向算力网络方向加码。2023年三大运营商资本开支合计3,530亿元,同比增长0.3%,基本符合此前指引;中国移动算力网络投资同比增长16.7%。展望2024年,三大运营商总资本开支指引同比下降5.4%至3,340亿元,投资规模总量显现拐点,但结构性变化持续,其中中国移动指引算力网络投资同比增长21.5%,中国电信计划投入云/算力180亿元;而传统的移动&固网建设则进入高质量平稳发展期。此外,我们预计2024年5G-A有望迎来标准冻结,建议关注阶段性进展。
中信建投:国内AI行业蓄势待发,国产算力迈入自强新纪元
中信建投研报表示,政策持续大力推动国内AI产业发展,国产算力基础设施行业将快速增长。国产头部AI芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20,已基本满足大规模使用条件。模型和应用层面,国内领先的大模型基本实现能力边界的突破,应用端有望迎来加速落地。AI产业发展,算力先行,国产算力自立自强大势所趋,将直接拉动服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC建设等环节需求,建议重视。
招商证券:关注半导体三条投资主线
招商证券研报指出,半导体全球月度销售额同比持续提升,建议持续关注需求和库存边际变化,并把握板块投资的提前布局时机。从落实性、景气度和估值三因素框架下,关注三条投资主线:1)关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司;2)把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会;3)把握落实性+估值组合,可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。
东方证券:相关工业软件企业有望迎来快速发展
东方证券研报指出,工业软件是推动传统工业制造业设备智能化升级的核心驱动力,在本轮工业领域设备更新的过程中,工业软件有望首次成为遭支持方向,获得相关的财税政策支持,从而对整个行业形成较强拉动。随着《推动工业领域设备更新实施方案》的落地实施,相关工业软件企业有望迎来快速发展。建议关注:中望软件、宝信软件、鼎捷软件等。
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