今日(10月21日)早盘,风电概念大幅活跃,截止午间收盘,其板块指数大涨超2%,位列两市涨幅榜首位。同时,板块概念股也掀起涨停潮,顺发恒业、金开新能、起帆电缆等多股涨停,此外,行业龙头东方电缆涨近9%,中天科技也涨幅超7%。
注:风电概念股今日活跃(截止10月21日午间收盘)
海陆两端集体放量,风电行业景气高涨
消息面,广东潮州市人民政府近日发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,《规划》显示,潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量43.3GW.此外,唐山市近期发布的《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》文件中指出,到2025年,累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量300万千瓦;海上风电装备制造产业初具基地化、规模化,累计总投资达到50亿元以上。
目前,沿海各省加码海风建设,相关政策陆续落地。安信证券指出,此前我国海上风电装机主要集中在江苏、广东、福建、浙江等南方省份,2021年以来山东、辽宁等北方沿海省份相继发布十四五海上风电装机规划,海风发展呈扩散之势。从目前各地项目的实际推进速度来看,预计十四五海上风电装机目标有望提前实现,实际建设规模或超预期。2022年下半年起行业已逐步进入生产交付旺季,产业链盈利有望迎来修复。
受消息提振,今日风电板块大幅走强,且个股掀起涨停潮。除海风迎来高增发展外,陆上风电装机量也大幅加速。据国家能源局数据显示,今年上半年,全国风电新增并网装机1294万千瓦,其中陆上风电新增装机1206万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦。据国信证券预计,今年前三季度受疫情、风机设计定型等因素影响的装机将递延到2023年,明年陆风和海风新增装机容量增速有望分别超过100%。
碳纤维迎主要增量,关注高景气度标的
受风电行业持续高景气提振,产业链相关上市公司近期业绩也多表现出色,以行业龙头明阳智能为例,其近日披露的三季报显示,公司前三季度归母净利润同比增长52.68%到68.88%,主要系公司在手订单增加及风机交付规模上升。而对于可关注的分支方向上,华金证券指出,大丝束碳纤维风电需求两头在外,长期看碳纤维替换玻纤为未来风电领域主要增量。
华金证券认为,从终端应用看,风电叶片是碳纤维主要应用领域,其中以大丝束需求为主。随着陆风向海风的转移,风电叶片大功率和大型化是必然趋势,而玻纤将无法适用于大尺寸叶片,碳纤维对玻纤的替换将成为风电叶片碳纤维增量的主要增长极。今年7月19日维斯塔斯拉碳纤维叶片核心专利拉挤工艺到期,融易新媒体,未来碳纤维产业链有望降本提效,碳纤维长期看需求放量确定性高。
此外,除应用于风电行业外,目前,碳纤维的应用市场已经逐步开拓至航空航天、汽车、氢能、建筑、电子电气等领域。华安证券指出,基于碳纤维下游国防军工、汽车、风电、氢能等行业的高景气度,考虑到相关领域海外企业专利到期,预计碳纤维行业将迎来快速发展期。建议关注光威复材、中简科技、中航高科、中复神鹰、吉林化纤、精功科技、博云新材等。
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