270亿！头部券商出手 中金公司推出270亿配股 一文带你解读重点内容

　　9月13日，中金公司发布2022年度配股公开发行证券预案。预案显示，本次发行采用向原股东配售股份的方式进行，每10股配售不超过3股，配股募集资金总额预计为不超过人民币270亿元。

　　根据通告显示，其中不超过240亿元用于补充资本金来支持业务发展，同时，不超过30亿元用于补充其他营运资金。

　　中金公司此次配股有以下四大看点：

　　看点一：募资投向强化全价值链综合服务

　　资本实力作为券商打造核心竞争力的关键要素，融易新媒体，近年来，券商再融资不断提速。

　　2021年以来，A股市场已有华安证券、红塔证券、东吴证券、中信证券、财通证券、东方证券和兴业证券完成配股发行，合计募资达723.7亿元。从募资用途看，绝大部分券商都将募资投向大投行、创新性资本中介业务，以及信息技术和风控体系建设等方面。此外，补充营运资金、财富管理等也是券商募资的主要投向。

　　中金公司配股预案中也同样表明，此次配股募集资金主要用于补充资本金支持各项业务发展，重点使用方向涵盖了资本服务与产品、投行、财富管理、私募股权、资产管理等各业务板块，增强公司运用资产负债表为客户提供一体化综合服务的能力。

　　公司表示，希望通过配股夯实自身资本实力，以把握资本市场与证券行业发展机遇，加大对实体经济的支持力度，提升公司核心竞争力和风险抵御能力。

　　看点二：公司多项业务市场排名第一

　　近年来，公司紧抓股票发行注册制改革、券商财富管理转型等机遇，除了保持投资银行、股权投资等传统优势业务继续领跑，同时大力发展财富管理、资产管理等新兴业务，并交出了令市场满意的“业绩成绩单”。

　　2021年，公司营业收入301亿元，净利润108亿元，总资产6,498亿元，净资产847亿元，净资产收益率14.6%。2017-2021年，营业收入和净利润年均复合增长率分别达到28.0%、40.5%(前十大券商平均为18.2%、16.4%)，平均净资产收益率达到11.1%(前十大券商平均为8.8%)。

　　投行业务方面，2022年上半年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目14单，主承销金额222.25亿元，牵头完成了包括中一科技、凌云光在内的A股IPO项目。公司作为主承销商完成A股再融资项目21单，主承销金额480.66亿元，市场排名第一，完成了东方证券配股、大全能源非公开发行等标杆项目。

　　中金公司上半年作为保荐人主承销港股IPO项目9单，主承销规模6.44亿美元，完成汇通达、法拉帝等项目，市场排名第一 ；作为全球协调人主承销港股IPO项目12单，主承销规模5.77亿美元，市场排名第一 ；作为账簿管理人主承销港股IPO项目12单，主承销规模2.27亿美元，市场排名第二。作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目6单，主承销规模3.18亿美元。

　　根据Dealogic数据，中金公司上半年并购业务继续位列中国并购市场第一，保持领先地位。

　　在股票业务方面，2022年上半年，公司新开户数量持续增长，经纪业务交易额和市场份额保持高位 ；QFII交易佣金分仓市场份额约55%，公募及保险客户投研服务能力持续提升，市场排名居前；重点私募客群全面覆盖，外资私募(WFOE)客群覆盖率市场排名领先 ；与银行理财子公司构建全方位合作，多家银行客户投研排名第一。