南国置业拟发行2笔资产支持专项计划金额合计13亿元

2020-12-18 00:15:32来源：互联网

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　　中国网地产讯 12月15日，南国置业发布公告称，公司拟发行2笔资产支持专项计划，金额合计13亿元。

　　公告显示，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于设立南国置业资产支持专项计划（CMBS）的议案（一）》、《关于设立南国置业资产支持专项计划（CMBS）的议案（二）》。

　　为继续盘活存量资产和优化债务结构，公司拟聘请符合条件的金融机构及中介机构作为项目参与方，以武汉南国商业发展有限公司持有的标的物业泛悦MALL-西汇店（二期）作为资产支持、以标的物业产生的现金流作为支撑，设立“南国置业资产支持专项计划（CMBS）”。

　　本次专项计划采用CMBS模式，通过结构化设计，以簿记或协议方式向机构投资者发行，发行后于深圳证券交易所挂牌上市。本次专项计划拟发行规模不超过7亿元，融资期限不超过18年，每3年开放回售赎回。

　　标的物业的房屋所有权及其对应的土地使用权作为抵押财产，为债权的本息及其他应付款项的偿还义务提供抵押担保，相关主体合法享有的标的物业运营收入作为质押财产，为债权的本息及其他应付款项的偿还义务提供质押担保。专项计划设立后，管理人将对专项计划进行管理，以基础资产产生的现金流向资产支持证券持有人支付本金和收益。

　　为继续盘活存量资产和拓宽融资渠道，公司拟聘请符合要求的金融机构及中介机构作为项目的参与方，拟选定荆州温德姆酒店、泛悦Mall-长虹店、武汉万安国际项目作为标的资产，设立“南国置业资产支持专项计划（CMBS）”。

　　本专项计划为双SPV结构，先形成财产权信托，再将该财产权信托转让给专项计划，获取募集资金。

　　本次专项计划拟发行规模不超过人民币6亿元，融资期限不超过18年，每3年开放回售赎回。

　　标的物业的房屋所有权及其对应的土地使用权需作为抵押财产，融易资讯网（www.ironge.com.cn），为信托债权的本息及其他应付款项的偿还义务提供抵押担保，各相关主体合法享有的标的物业运营收入作为质押财产，为信托债权的本息及其他应付款项的偿还义务提供质押担保。专项计划设立后，管理人将对专项计划进行管理，以基础资产产生的现金流向资产支持证券持有人支付本金和收益。在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。

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