新能源重磅突发！光伏产业链全线走强

　　一个标志性的信号来了！

　　昨夜今晨，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。那么，这会给行业的发展带来怎样的变局呢？

　　天风证券认为，当下A股的审美偏好可分为：供给收缩、需求增速大于供给收缩、需求不增长。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。“新三样”的供给侧改革或来临，估值抬升，供给侧出清见效，业绩可能会提升。

　　今天早盘，隆基绿能、通威股份、宁德时代等新能源龙头股表现非常强劲。

　　新能源突发

　　今天早上，新能源的热度起来得很快。市场上都在讨论新能源的供给侧改革。其源头还是来自南华早报的一则消息。据报道，在近期召开的重磅会议上，供给端释放出了重大信号。一方面提醒不要对新能源行业的投资出现不平衡的热潮。另一方面，新能源行业不应是唯一的焦点，因为传统产业的转型也可以发展“新生产力”。对“新三样”商品的支持—电动汽车，锂离子电池和太阳能电池板必须“适应”当地条件。

　　天风证券认为，“新三样”是好，但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率，逐步转向要利润。如果一家公司在成立后几年倒闭，那么发展现代工业和培养新的生产力是不可持续的。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。新三样的供给侧改革或来临，估值抬升，供给侧出清见效，融易新媒体消息，业绩可能会提升。

　　今天早盘，光伏板块表现明显突出。光伏产业链全线走强，BC电池、HJT电池方向领涨。东方日升涨逾13%，拓日新能、海源复材涨停，金刚光伏逼近涨停，爱旭股份、中来股份等大涨。

　　新能车产业链亦是大涨！

　　其实，供给侧的苗头早已显现。5月8日，据工信部网站消息，工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，形成《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，公开征求意见。

　　《征求意见稿》从产业布局和项目设立、生产经营和工艺水平、产品性能、安全和质量管理、资源综合利用和生态环境保护、卫生和社会责任、监督和管理等几大方面给出了指导意见和究竟建议，适应于锂电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。

　　《征求意见稿》提出，锂电池企业及项目要符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，并提出要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。在生产经营、技术条件、工艺水平方面，《征求意见稿》提出了若干条指导意见。比如，企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%等。

　　5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议提出，规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。

　　当前的市场格局