一方面，金融数据、年报业绩数据显示复苏趋势尚待企稳，另一方面，监管积极作为，对应ERP修复或处于平台期，考虑4月下旬更密集的业绩验证将至，配置上保持红利思维，适度把握景气加分项，1）增配红利，煤炭等仓位、交易拥挤度均偏高，关注石油石化、银行等潜在红利内部高低切换方向；2）业绩期关注外需拉动、供给变化和产业周期三大景气线索，顺周期品种中火电/石化/有色/工程机械/面板等景气亦出现明显正向边际变化；3）主题成长板块或仍有演绎，围绕新质生产力和设备更新改造两大主线，但近期波动率或上升，业绩期结束后或有更好的参与机会。
风险提示：1）经济复苏不及预期；2）政策落地进度及力度不及预期。
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