ETF进入万亿大时代，招商基金与行业发展同频共振，推出业内首批央企股东回报ETF

“投资逢盛世，FOF正当时!”为了探讨国内私募FOF&MOM基金发展面临的新机遇、新趋势，由私募排排网主办，招商基金、东证期货联合主办，招商证券、方正证券、汇鸿汇升投资协办的“第八届中国FOF&MOM基金管理人年会”，于2023年7月6日-7日在上海浦东嘉里大酒店举行。

　　

在7月7日上午的年会上，招商基金首席市场官刘非，招商基金渠道业务总部副总监、券商业务部总经理郝振华，招商基金基金经理刘重杰一同出席现场。刘非代表联合主办方招商基金致辞;刘重杰发表了主题为《2023年下半年ETF投资策略》的演讲。

　　

     　　

招商基金首席市场官刘非

　　

以下为演讲全文：

　　

     　　

尊敬的李春瑜董事长，各位来宾，亲爱的管理人朋友们：

　　

大家上午好!我是招商基金刘非。

　　

非常荣幸今天能够在美丽的上海，与各位欢聚一堂，共享盛会。借此机会，我谨代表招商基金，向今天到场参加本次大会的来宾表示热烈的欢迎!

　　

下面由我代表招商基金向各位管理人朋友，简单地汇报一下我们公司的一些基本情况。

　　

招商基金作为行业老兵，到今年已经发展有二十一个年头。二十年来，我们服务过的客户有1.7亿人，也就是说每十个人里面有一位曾经是我们公司的客户。公司公募资产管理规模超过7900亿，累计为客户盈利超过1200亿，累计分红超过780亿。目前招商基金是国内业务资质覆盖最广、各种资质最齐的公募基金公司之一。最近三年以来，公司抓住时代机遇，加强自身能力建设，加快产品布局，加速服务升级，非货管理规模每年都在提高，从去年开始已经晋升到行业第五名，主动管理产品业绩逐渐提升，践行了为投资者创造更多价值和普惠金融的使命担当。

　　

可能大家更关心的是业绩、产品。在主动管理的投资业绩方面，根据海通证券的统计数据，截止到今年一季度末，我公司三年股票主动管理收益率达到37.86%，近5年是71.5%。近几年来，我们不断引入行业里先进、优秀的投研人才，打造公司内部的投研一体化，整体主动管理水平不断提升，也涌现出了一批被市场非常欢迎的产品，相信有些朋友已经有所体验。

　　

回到固定收益，固定收益投资是我们公司的传统强项。公司的固定收益团队和信评团队，凭借长期优秀的投资业绩和出色的风险管理能力、风控能力，倍受机构投资者、个人投资者的信赖。根据海通证券的数据显示，截止到今年一季度末，固收类近一年的绝对收益为3.2%，在同期大型公司中，这个业绩排名第一位。旗下还有一个“招商产业债”，曾经连续七年蝉联金牛奖，这在行业中绝无仅有。还有招商安心收益等一大批长期表现突出的固收拳头产品。

　　

养老金和资产配置方面，招商基金是拥有养老金一二三支柱投资管理人全资格的资产管理机构，截至2022年底，我们公司养老金业务总规模突破3千亿，长期保持行业里比较稳定、优秀的业绩。

　　

工具类产品、量化和指数投资方面，截至2022年末，招商基金的被动指数和主动量化的产品管理规模超过1千亿。其中在被动指数方面，产品覆盖周期、消费、医药、新能源、科技等多个细分赛道，旗下还有一些产品，比如说招商中证白酒，这只产品的客户基数很大。

　　

很多私募朋友、FOF管理人对招商中证白酒也非常熟悉。最近几年，特别感谢ETF在交易所和市场的呵护下愈加细分和多元。随着居民财富的不断增长，像ETF这一类工具化属性产品受到了广泛的关注和欢迎。ETF凭借交易便捷、成本低、高效等特质，得到了市场越来越多的认可，正在驶入高速发展的快车道，目前已经形成了万亿级的大市场。

　　

近年来，ETF市场的产品创新层出不穷，招商基金在ETF管理领域保持与行业节奏共频，深耕细作。目前招商基金已经构建了类型多样、主题丰富的ETF产品矩阵，覆盖的产品数量有30多只。覆盖的行业和领域既包括沪深300、中证500，中证1000等主流宽基指数增强策略的ETF，也包括食品、医疗、软件、云计算、电池、畜牧养殖等各类行业主题的ETF。

　　

此外，招商基金很早在特色主题上布局，2019年基于长期对红利因子的研究，推出了招商中证红利ETF，今年上半年又推出了业内首批的央企股东回报ETF。这两只产品为投资人提供了一指布局高分红央企上市公司的高效工具。