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重磅出炉!百大券商2020年度经营业绩全排名揭晓

2021-05-19 00:48:00来源:东方财富Choice数据

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原标题 重磅出炉 百大券商2020年度经营业绩全排名揭晓 公司财报版 证券业协会显示 截至2020年底 我国共有证券公司...
  原标题:重磅出炉!百大券商2020年度经营业绩全排名揭晓(公司财报版)

  证券业协会显示,截至2020年底,我国共有证券公司138家(包含证券分公司及投行、资管子公司等),东方财富Choice数据通过对这些公司2020年财务报告的合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名,供读者与业内人士参考。

  其中,规模与业绩的相关数据多采用年报合并报表口径,为统一比较口径各项业务收入采用相关科目数据予以考察,与公司实际业务分项收入或有差距。

  1、百大券商规模与业绩

  总资产方面,114家证券公司2020年末合计资产超11万亿元,较2019年增长约23%。

  榜单中,中信证券以10529.63亿元居首,成为第一家跨入万亿规模的券商。华泰证券、国泰君安、海通证券和中金公司紧随其后,前五名总资产规模均超过5000亿元。

  2家券商资产规模超千亿,相比2019年的20家增加2家,分别是中金财富和东吴证券。

  总资产在100-1000亿元的券商有62家,相比去年减少2家;

  另有28家券商总资产规模不足百亿,金通证券以1.33亿总资产居于末位。

  同比变化中,绝大多数券商2020年总资产同比上升,111家券商中,同比录得正增长的有94家,占比高达82%;仅有20家总资产同比下滑。

  总资产规模增速超过10%的就有72家,券业整体规模扩张明显。

  其中,高盛高华证券总资产飙升103.44%,是唯一一家总资产翻倍的券商,另有财信证券、东方财富证券、国联证券、野村东方国际证券、华兴证券(境内)、瑞信方正、中金公司和华林证券8家券商增幅在50%以上。

重磅出炉!百大券商2020年度经营业绩全排名揭晓

    数据来源:东方财富Choice数据

  净资产方面,统一使用“归属于母公司股东的所有者权益”数据,115家证券公司2020年末合计2.46万亿元,相较2019年末的2.15万亿,同比增长14.28%。

  净利润超过千亿规模的证券公司有5家,比2019年多一家,分别为中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券和招商证券,达到1817亿、1534亿、1374亿、1291亿和1057亿元。

  广发证券、申万宏源、中国银河、申万宏源证券、国信证券、中金公司、中信建投证券、东方证券和光大证券以超过500亿元的净资产规模排在第6-14位。

  去年,证券公司净资产增长明显,115家中,有99家券商母公司所有者权益同比提升,占比近87%;同比下滑的仅有16家。

  其中,高盛高华证券净资位居增速榜首,净资产同比大增103.95%,首创证券、瑞信方正、东方财富证券、英大证券和第一创业5家同比增速超过50%。

  净资产下滑的券商中,摩根大通证券(中国)、国盛证券、申万宏源西部证券、恒泰证券和汇丰前海证券同比下滑达到10%以上。

重磅出炉!百大券商2020年度经营业绩全排名揭晓

    数据来源:东方财富Choice数据

  营业收入方面,受政策利好行情回暖,券商业绩显著提升。百大券商2020年合计营业收入6610.69亿元,相比去年同期增长26.13%。

  中信证券营收约543.83亿元,一马当先;海通证券、国泰君安和华泰证券位居2-4位,营收规模均超过300亿元大关。

  年度收入超过百亿元的有19家证券公司,较之2019年增加3家;收入在10-100亿元的共60家,与去年持平。

  同比变化中,行业整体扩张势头明显,但分化较为严重,共89家券商营收同比增长,仅有25家同比负增长。其中三家券商实现营业收入翻倍,红塔证券以同比增长170.37%居于榜首。

  士丹利华鑫和东亚前海证券营收增长均超过100%,营收扩张显著。

  此外,可以发现,营收同比增长超50%的以中小券商居多,这里面,浙商证券、中信建投证券和光大证券营收过百亿且增速超50%。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  归母净利润方面,115家证券公司2020年合计实现归母净利润1843.42亿元,与2019年相比同比大幅增长40.43%。

  中信证券以149.02亿居于榜首,归母净利润超百亿的券商还有国泰君安、海通证券、华泰证券和广发证券,位居2-5位。

  业绩分布情况来看,净利润超过50亿元的共有12家,10亿-50亿的有25家,主体还是在1亿-10亿区间的,共有50家;另有9家券商为亏损状态。

  同比变化中,20家券商在2020年净利润增长幅度超100%,其中,方正承销保荐、东亚前海证券和华鑫证券表现优异,净利润同比增幅超过10倍;另有23家券商录得净利润下滑,世纪证券、华兴证券(境内)、高华证券和太平洋证券同比下降超200%。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  2、百大券商各项业务排名

  经纪业务方面,为统一比较口径,使用“代理买卖证券业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。因市场成交量活跃度明显提升,2020年度百大券商合计经纪业务收入有所提升,百大证券公司共实现收入151.28亿元,较之2019年增长约50.64%。

  其中,中信证券以112.57亿元的收入居第一,同比2019年增长51.61%。

  国泰君安和中国银河分列第二、三位。2020年共33家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元,同比增加9家,且这23家券商经纪业务收入平均增速超55%。

  其中,有52家券商的经纪业务收入同比翻倍,分别是东亚前海证券(496.15%)、瑞信方正(165.55%)、开源证券(136.27%)、汇丰前海证券(135.93%)和高华证券(112.64%)。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  投行业务方面,为统一比较口径,使用“证券承销业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。受益于注册制稳步推进,2020年的投行业务链条成为券商业绩持续增长点,投行业务亦有明显扩张,百大证券公司共实现收入820.27亿元,同比增长37.15%。

  中信证券以68.82亿元的收入位居榜首,中金公司、中信建投、海通证券、国泰君安和华泰证券排名第2-6位,收入均超过30亿元。

  可以发现,不少中小型券商投行业务增长迅猛,共15家证券公司实现收入翻倍。其中,世纪证券同比大幅增长901.29%,位列增速第一名;

  大同证券、中邮证券、爱建证券、中天证券和浙商证券同比增速也都超过200%。

  另有36家券商投行业务收入同比负增长。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  资管业务方面,为统一比较口径,使用“受托客户资产管理业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。

  随着居民财富增长和金融工具日益丰富,大资管框架下,各家券商都在提升主动管理能力。百大证券公司合计收入439.67亿元,同比增长17.72%。

  中信证券以80亿元的收入排名第一,广发证券紧随其后,收入约66亿元,在TOP10券商中增速68.72%排名第一。

  资管规模排名第三-第五的证券公司中,海通证券资管收入提升较多,录得40.78%的同比增幅,在头部券商中增长能力较好。

  2020年,共有54家券商资管收入同比下滑,仅有42家券商资管收入取得正增长,其中仅6家增幅翻倍,分别为:世纪证券、川财证券、申港证券、华安证券、财达证券和首创证券,资管收入扩张幅度分别为:537.12%、438.67%、201.22%、174.91%、174.72%和111.91%。

  信达证券、广发证券、华鑫证券、红塔证券、中金公司和联储证券也超过50%。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  自营业务方面,为统一比较口径,使用“证券投资净收益”(含公允价值变动)数据考察各券商该项业务实力情况。2020年股票市场结构性“牛市”行情带领指数持续走高,券商自营业务收入大幅增长,105家证券公司合计收入1921.07亿元,同比飙升12.34%。

  中信证券、华泰证券、中金公司和海通证券以超过100亿元的收入位居前四名,国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、申万宏源集团、申万宏源证券和东方证券分列第五-第十一位,自营业务收入均在50亿元以上。

  62家证券公司2020年自营收入有所提升,其中有8家增幅达到翻倍水平。

  汇丰前海证券收入增长最惊人,同比增长超19倍;中国中金财富证券、世纪证券、东亚前海证券、万联证券、华鑫证券、大同证券和中航证券增幅超100%。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  3、业务实力综合排名

  综合各项业务排名情况来看,中信证券以4项业务第一的成绩毫无悬念的居于百大券商综合排名之首。

  国泰君安、华泰证券、海通证券和中金公司位列第2-5位。

  第6-10位的则分别为:招商证券、中信建投证券、申万宏源、申万宏源证券和广发证券。

  前十中,各家券商明显有业务强势的地方。

  如中金公司投行业务位居第2位,与其“投行贵族”的称号匹配,中信建投投行业务业内有口皆碑,其收入列行业第3;

  华泰证券、中金公司和海通证券的投资实力则一向为业内称道,其自营收入也排名行业分别为第2和4位。

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