中国铜资源保供需要关注的三个问题

　　“双碳”背景下，以光伏、风电等清洁能源和新能源汽车产业的发展为铜产业带来新的增量需求。预计2035年前，我国铜资源消费仍将保持增长态势，2035—2050年需求将持续维持高位。但是，在国内资源基础薄弱和供应能力受限的情况下，铜资源供应将主要还是依靠国外。全球铜矿资源开发主要集中在智利、秘鲁、墨西哥等发展中国家，由于这些国家资源民族主义盛行，在全球资源问题政治化、资源民族主义全球化、矿产品价格金融化等因素影响下，我国铜资源保供形势更为严峻。

　　铜资源供应“大头在外”

　　铜精矿产量供应跟不上冶炼生产增长的步伐。我国铜矿资源较为贫乏，占全球总量约为3%左右，3/4以上的资源主要分布在中西部地区，其中，西藏、新疆合计占全国40%以上。由于资源禀赋条件较差，加上大多数资源开发在地理位置上不占优势，并叠加其他各种复杂因素综合影响，2016年以来我国铜精矿产量处于波动状态。2021年，即便受价格高位运行驱动，铜精矿产量也仅有185.5万吨，与2016年水平相当。同时，全国精炼铜产量实现了增长，2021年产量为1048.8万吨，较上年增长4.7%。目前，国内铜精矿仅能满足精炼产量需求的17.7%，导致2021年净进口铜矿砂（实物量）2340.39万吨，较上年增长7.4%；进口铜废碎料169.3万吨，较上年增长79.6%。

　　精炼铜产量增长跟不上消费增长的步伐。20世纪90年代中期以后，随着国民经济发展加快和消费政策放开，我国铜消费开始迅速增长。据《世界金属统计》数据，2021年，我国铜消费1388.5万吨，占全球55.4%。需要注意的是，我国铜工业上游的资源采掘业不能满足中游冶炼发展的需要，且冶炼产品不能满足下游对精炼铜的消费需要。2021年，全国除进口铜精矿和铜废碎料外，进口未锻轧铜496.6万吨，较上年增长6.3%。

　　“双碳”目标下，铜资源供应依靠海外的形势更为突出。随着碳中和时代到来，新的铜资源需求空间将被打开。据预测，融易新媒体，2025年、2030年及2035年，我国铜需求量将分别达1520万吨、1630万吨和1535万吨，其中，新能源领域对铜的需求增幅将分别达到100万吨、160万吨、150万吨，总需求峰值将可能出现在2030年—2035年。但是，我国铜资源供应体系较为薄弱，铜精矿供应占精炼铜产量的比例已从2000年的43%下降至2021年的18%左右，缺口逐渐加大。同时，我国废铜回收利用率低，目前废铜的回收产量占铜消费量的比例基本维持在15%~20%，难以对原生矿形成有效替代。从目前情况看，未来铜精矿和精炼铜等初级原材料进口还将继续上升。

　　急需实施国家专项政策支持国内保供能力建设。未来，我国铜资源供应能力的提升空间主要在西部地区，保供能力突破需要专项政策支持。一是要强化基础地质调查和勘查，优选可供出让的勘查区块，并每年安排一定数额的资金专门用于国内找矿，夯实国内增储的资源基础。二是要推动勘查开采关键理论与技术创新，重点解决深部勘查开采和高海拔地区资源开发的适用技术，通过培育资源安全保障的国家战略科技力量，支撑西藏等高海拔和生态敏感脆弱区的铜矿资源得到充分开发，力争国内铜精矿生产能力突破200万吨/年。三是建立废铜回收政策支持体系。我国2020年前后的耗铜产品，将在2035年左右进入报废期，并有望产生约400万吨/年的铜替代原料，需要国家对废铜废料回收加强税收、财政等方面的政策支持，鼓励通过废铜二次回收利用来缓解对原生矿产的供应压力。

　　海外资源安全供应存在风险

　　全球形成了以智利、秘鲁等为主导的全球采矿和以中国为主导的集中冶炼生产格局。虽然全球矿山铜产量总体保持增长态势，但随着勘查投入的增加与技术创新应用，全球不断地有新的铜矿资源被发现，使得全球铜矿资源“越采越多”。据美国地调局统计，2021年底，全球铜资源储量8.8亿吨（金属），较上年增长1.1%，较2011年增长27.5%。全球铜矿资源主要分布于智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥等国家。2021年，智利和秘鲁的铜资源储量约占全球总量的1/3。一般来说，资源大国都是资源开发生产大国。据《世界金属统计》统计，2021年，全球矿山铜产量2134.7万吨，较上年增长3.5%，其中智利、秘鲁产量分别为562.5万吨、229.9万吨，占全球总量的26.4%、10.8%。随着我国产量的增加，2021年亚洲产量达465.3万吨，约占全球21.8%。从未来趋势看，非洲随着新建、扩建产能陆续释放，产量有望保持增长态势，但是改变不了美洲作为全球最大铜精矿生产基地的格局地位。