商业头条No.44 | 储能卡位战

“带头卷 拼命卷 卷出份额 卷出地位”

写着这14个字的红底白字横幅，遭高挂在办公室天花板下，旁边印着的“中国中车”logo，格外醒目。9月初，这张办公室内部场景照片，在储能业内疯传。

图片来源：业内人士

“有了带头大哥冲在前面，融易新媒体消息，我们还有什么理由不跟？”有人在社交平台上评论，但也有业内人士质疑，这是“啥企业文化？”

作为去年新晋国内最大新型储能系统集成商，中国中车的这一横幅直接“挂出”了储能从业人士的高压现状。

“项目越来越难拿了。”这是来自江苏的童桐从业半年多的感受。自去年底起，小企业已很难出现在大项目的中标名单中。

2023年，因看好储能行业，童桐毅然从其他行业转行，成为了一名储能销售小白。在当时的她看来，储能对于很多地方企业而言还是一个全新的概念，是蓝海一片，未来两年肯定会高速发展。

让她没想到的是，储能市场空间打开的速度不及企业蜂拥下场的速度，仅一年后，国内储能行业已变成红海。

储能可大致分为抽水蓄能和新型储能，它们可以调节风光电力的间歇性和波动性，实现电网的平稳运行。随着新能源装机不断扩大，因建设周期短、选址灵活、调节能力强、响应快速，以电化学为主的新型储能在2018年经历了第一次大规模增长，进入了“GW/GWh”时代。

2021年，中国提出构建以新能源为主体的新型电力系统，这代表风电光伏将持续增长，也意味着需要更多的储能装机。一个万亿级赛道因此遭正式激活，储能开始迎来井喷式爆发。

储能领跑者联盟(EESA)数据显示，2023年，国内储能领域共发布361条相关政策，包含26项新能源配储类相关政策，45项补贴类政策，32项规划类政策，87项电价及电力市场政策，以及其他类政策共171项。

在多方政策利好下，那些类似集装箱的超级大号“充电宝”，在中国广袤的土地上不断冒出。2023年，国内新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，同比增长超2.6倍，近十倍于“十三五”末的装机规模。

与之相伴的是大量企业的涌入。天眼查APP数据显示，截至2023年12月25日，国内涉及储能的企业已超15万家。

行业的普遍共识，2023-2025年将是储能企业卡位战的关键节点。

“今年下半年，部分中小厂商会出局。中长期看，2025年行业出清仍会继续，在洗牌结束后，预计未来三至五年会形成以头部企业为主的较为稳定的市场格局。”中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇预计。

刘勇给出的数据显示，今年上半年，头部储能企业产能利用率约60%，二三线储能企业产能利用率只有30-40%。

这一态势吓退了部分要入场分一杯羹的新入局者，但已身处赛道的玩家们，不得不迎面苦战。

其中尤以储能系统集成商的竞争最为激烈。有资格角逐头部位置的企业名单已逐渐明朗，但榜单风云变幻，出局、逆袭戏码可能随时上演。

去年，中国中车下属的中车株洲电力机车研究所有限公司(下称中车株洲所)，超越海博思创成为国内第一；2022年排名第九的新源智储，去年跃升至全国第三，这意味着上年前三强企业都换了人。电工时代、金风零碳、许继、智光储能成为2023年榜单的新晋者。

制图：高菁

目前有实力竞争头部储能集成商的玩家中，包括以中国中车、新源智储、电工时代等为代表的国家队；海博思创、海辰储能为代表的创业系；阳光电源(300274.SZ)、天合储能、远景储能为代表的风光跨界系，以及尚未进入前十但潜力巨大的宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等锂电系企业。