批量转让子公司和资产 世茂系债务化解与资金回流(2)

世茂股份持股51%的子公司南京世茂新发展，将持有的南京市雨花台区安德门大街62号1层商场及7至14层办公楼房地产（全部已抵押给钢城小贷，已遭查封），转让给南京麓漫叁号，资产转让交易涉及金额为2.28亿元。

世茂股份全资子公司徐州世茂置业，将持有的徐州市云龙区三环东路世茂广场商业房地产（全部已抵押给江西银行，已遭查封），转让给徐州麓曼商业，资产转让交易涉及金额为2.1亿元。

上述交易合计交易金额为人民币5.73亿元，用于清偿关联方济南君睐、南京世荣及南昌世茂新发展欠恒铁投资、钢城小贷、济南铁茂借款。

南京房地产、南京新发展、徐州置业因承担抵偿债务而产生的资产损失，将由世茂集团及下属子公司通过扣减对公司及下属子公司应收款的方式给予等额补偿。

通告中详细说明了资产转让的原因。

观点新媒体获悉，2020年4月2日，世茂股份关联方世茂集团子公司济南君睐与恒铁投资签署《债权资产转让及回购协议》等，约定济南君睐向恒铁投资转让济南君睐通过与不同项目公司签署保理合同方式受让取得的应收账款，转让价款不超过4.65亿元，标的应收账款金额为5.17亿元。

济南君睐承诺按照该协议约定的期限溢价回购恒铁投资所购买的标的债权资产，南京房地产以其持有的南京市鼓楼区南通路118号部分商业房地产(面积17,176.42平方米)为济南君睐的回购义务提供抵押担保，并办理相应抵押登记手续。

2021年5月31日，世茂集团子公司南京世荣与济南铁盈、钢城小贷签订《委托贷款合

同》等，钢城小贷向南京世荣发放3.3亿元贷款，南京新发展以其持有的南京市雨花台区安德门大街62号1层商场及7至14层办公楼房地产(面积13,356.27平方米)提供不动产抵押担保，并办理了相应抵押登记手续。

2020年7月23日，世茂集团子公司南昌世茂新发展与济南铁茂、江西银行等签订《江西银行委托贷款合同》及补充协议等，约定江西银行受济南铁茂的委托向南昌新发展提供2.9亿元委托借款。徐州置业以其持有的徐州市云龙区三环东路世茂广场商业房地产(面积59,471.19平方米)提供最高额抵押担保，并办理了相应抵押登记手续。

截止2023年10月31日，南京房地产、南京新发展、徐州置业为上述债务提供的担保本金余额合计约8.6亿元。

目前，上述融资债务均已进入法院强制执行程序，经各方商议，同意采取有效措施相互合作以盘活特定资产及实现债务化解，拟签订《资产交易及债务清偿安排框架协议书》，约定由南京房地产、南京新发展及徐州置业分别向南京麓漫贰号、南京麓漫叁号及徐州麓曼过户部分抵押物业用于抵偿债务，抵债金额分别为1.35亿元、2.28亿元、2.1亿元。

同时协议约定，交易标的全部过户后，无论各债权人的债权是否遭足额清偿，南京房地产、南京新发展及徐州置业不再就标的债务承担任何责任及义务。

世茂股份子公司南京房地产、南京新发展、徐州置业承担抵偿债务的资产，在2022年度审计报告中的账面价值分别为2.21亿元、3.18亿元、6.16亿元，合计11.55亿元，在对应物业产权过户后，其担保责任将全部解除。

也是相同的原因，世茂股份持股51%股权的子公司福建新里程拟将其持有的厦门市思明区演武西路188号20-35层办公、601单元、1903单元、1905单元、1906单元持有型办公房地产转让给华澳信托全资子公司厦门臻和鑫，本次资产转让交易金额为10.16亿元，用于清偿关联方槿润商业欠华澳信托的借款。