绿地将对9只美元债寻求展期，先偿还5%本金

绿地控股（600606.SH）抉择对旗下多笔境外美元债券举办展期。

10月31日晚间，绿地控股公布，拟对旗下9只美元债就展期事项提倡同意征求，个中2023年6月到期的6.65%美元债展期一年，其余债券均展期两年，展期期间票息稳定。

绿地暗示，上述债券在原到期日将偿付5%本金，剩余95%将于展期后到期日偿付，公司将在债券一连期间定时付出所有债券的票息。

对付寻求展期的原因，绿地暗示，本年上半年各地疫情零散产生，加之市场状况倒霉，公司销售和策划呈现大幅下滑，财政状况尤其是现金流和活动性蒙受冲击，2022年11月以及后续到期的美元债无法定期兑付，大概触发交错违约。

今朝绿地控股未到期的公募美元债共计10笔，总存续局限为33.99亿美元，刊行主体均为绿地控股全资离岸子公司绿地举世投资有限公司。

除一笔赎回期为2023年1月27日、当期票面利率为10.21%的1.2亿永续债外，绿地控股将其他处于存续期的美元债均列入此次展期打算。

在10月31日的投资者相同会上，绿地控股也暗示，债券展期主要是由于销售一连下滑，且活动性一直未能规复。

按照中指研究院统计数据显示，本年前10个月绿地控股实现销售额1090亿元，同比淘汰56.6%。

绿地控股克日发布的三季报也显示，本年前9个月，公司实现营收3057.77亿元，同比淘汰28.35%；实现归母净利润69.48亿元，同比淘汰37.77%。

不外在第三季度，绿地的销售额逐月增长势头较为明明，8月和9月销售金额环比别离增长44%以及36%，个中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

与此同时，绿地控股也理睬，境外项目所发生的净现金回款将全部用于延期后债券的付出账户，包罗利钱付出。

据计较，从2022年至2027年，绿地控股境外项目标净回款总额估量约莫有30余亿美元。

此次同意征求将在11月22日出功效。若同意征求顺利通过，绿地控股将在交割日偿付这只2022年11月13日到期的美元债本金的5%及利钱，剩余的95%本金将在2024年11月13日兑付。该笔美元债刊行局限为3.7亿美元。

绿地本次征求将于11月11日下午4时(伦敦时间)前同意的早鸟费为0.5%本金，在11月11日之后、11月18日下午4点(伦敦时间)之前同意将只付出0.25%本金。

绿地控股财政部总司理吴正奎暗示，领略投资者面临债务展期的强力攻击，但仍然但愿投资人给以公司必然耐性，与绿地控股同舟共济，配合度过这次经济、行业难关。

为加强投资者信心，绿地控股在债券条款中插手征信理睬，可作为征信的资产包罗绿职位于美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国以及马来西亚等外洋的多个项目。

另外，绿地控股在每只债券中也插手公司赎回权的条款，即假如境外项目净现金有盈余，公司将按照延期后债券的到期顺序，提前赎回相关债券。

吴正奎认为，融易新媒体，跟着市场逐渐触底，行业将走向一个更康健和一连高质量的成长阶梯，但今朝尚有较长的一段路要走。