光大保德信基金:选购固收+基金,需要做到这四步!(2)

从近5年的投资运作看,光大信用添益A以债券投资为主,同时也结合市场行情适度配置股票资产。比如截至今年6月底,基金的债券、股票配置比例为77.71%、17.35%,抓住了股市机会(数据来源:基金2020年2季报,截至2020.6.30)。

光大保德信基金:选购固收+基金,需要做到这四步!

具体到债券配置方面,2015年下半年到2018年期间,股市相对低迷,光大信用添益以金融债和企业债为主要投资对象,之后随着2019年股市回暖,逐步开始增配兼顾债性和股性的可转债,以获得更好的投资弹性。

在风控和收益上,光大信用添益A的表现也都不错。

光大保德信基金:选购固收+基金,需要做到这四步!

自2011年5月成立以来,光大信用添益A的净值曲线稳步攀升,给大家带来了较好的投资体验。截至2020年9月4日,光大信用添益A近1年、近3年、成立以来收益率分别为33.45%、46.43%、105.01%,同期业绩比较基准收益率为3.03%、15.75%、36.84%。(份额净值增长率以及业绩比较基准收益率来源:光大保德信,数据截至2020.9.4,份额净值增长率已经托管行复核)

在"掌舵人"配备上,光大信用添益A自2019年10月以来由基金经理黄波管理。他是复旦大学金融系硕士,科班出身,拥有8年固收投研经验,擅长大类资产配置,将自上而下的久期、类属、级别利差策略与自下而上的选券相结合,获取超额收益;在仓位和择时上前瞻性好,善于挖掘性价比品种。

除了优秀的基金经理,光大保德信也具备完善的固收交易-研究-投资组织架构,固收投研团队共20余名成员,多名成员都曾有保险、银行等大型金融机构的从业经历,擅长经营绝对收益组合的投资和回撤控制。

在"固收+"领域,光大保德信早在2017年就开始前瞻布局,经过多年来的精耕细作,目前已构建起包括光大安和、光大安泽、光大中高等级债、光大增利收益等多款基金在内的"固收+"产品体系,且历史业绩表现突出。

重要提示:

黄波先生,2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司,2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

以下数据来源:基金定期报告并经托管行复核。

光大增利收益成立于2008年10月29日,业绩比较基准为:中证全债指数。自2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原"中信标普全债指数"变更为"中证全债指数"。光大增利收益A净值增长表现 /光大增利收益C净值增长表现/业绩比较基准增长率分别为:2009年度1.86%/1.57%/0.27%、2010年度9.11%/8.62%/2.00%/、2011年度3.57%/2.87%/3.79%、2012年度7.62%/7.21%/4.03%、2013年度-9.27%/-9.60%/1.78%、2014年度11.62%/ 11.25%/ 10.82%、2015年度9.71%/ 9.11%/ 8.74%、2016年度0.54%/ 0.28%/ 2.00%、2017年度0.99%/ 0.55%/ -0.34%、2018年度5.29%/ 4.79%/ 8.85%、2019年度5.94%/ 5.60%/ 4.96%、2020年上半年度3.85%/ 3.71% / 2.52%。黄波于2019年10月9日起任职光大增利收益基金经理。

光大信用添益成立于2011年5月16日,业绩比较基准为:中证全债指数。自2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原"中债综合指数"变更为"中证全债指数"。光大信用添益A净值增长表现/光大信用添益C净值增长表现/业绩比较基准增长率分别为:2011年度6.22%/6.02%/1.44%、2012年度6.32%/ 6.04%/ -0.48%、2013年度-5.38%/ -5.70%/ -4.65%、2014年度19.83%/ 19.46%/ 10.82%、2015年度8.07%/ 7.79%/ 8.74%、2016年度0.29%/ 0.00%/ 2.00%、2017年度0.69%/ 0.20%/ -0.34%、2018年度4.30%/ 3.93%/ 8.85%、2019年度9.14%/ 8.84%/ 4.96%、2020年上半年度12.27%/12.10%/2.52%。黄波于2019年10月9日起任职光大增利收益基金经理。

 文章标题:光大保德信基金:选购固收+基金,需要做到这四步!(2)

内容摘要:从近5年的投资运作看,光大信用添益A以债券投资为主,同时也结合市场行情适度配置股票资产。比如截至今年6月底,基金的债券、股票配置比例为77.71 ...

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