诡异的液晶价格 不安的显示市场(2)

　　同时，在价格下降后，大尺寸彩电占比提升：例如，国内市场上半年65英寸产品市场占比提高近2.4个百分点——按照显示面积看，一台65英寸相当于四台多32英寸，65英寸增加的2.4个百分点整体市场占比，消耗的液晶面板产能，几乎达到32英寸15%市场占比额度的三分之二——相当于200万台32英寸产品需求。也就是，上半年大尺寸电视的超常规增长，大大加速了“面板产能”的消耗。

　　预期中的，疫情导致的需求下降没来”、“意外的大尺寸增长消化了更多产能”、“应对疫情的三星LG关厂导致供给缺口”：三大因素迅速改变了显示面板此前连续三年的“相对过剩”。四月份开始市场涨价一浪猛过一浪。9月初市场价格已经接近2018年底或者2019年初的液晶面板报价。

　　突发因素太多，决定降价难以持久

　　液晶面板涨了10%：这种OPEN-cellC面板占彩电成本不过5成，甚至更低。在这样的背景下，彩电大规模涨价，其实很难用‘面板’来背锅!”

　　事实上，目前彩电涨价与液晶面板涨价的关联程度有多高，并没有明确的行业共识：更多的人士更认为，此前价格战太过厉害，这是彩电行业产品价格上涨的关键因素——超跌反弹。且，彩电行业需求面长期看并不乐观，大尺寸产品普及也依赖于价格下降，所以“支撑彩电”和“面板”长期价格上涨的因素，并不存在。

　　更何况，LG和三星的去产能太猛、二季度全球彩电需求的反弹太超预期、价格战下大尺寸的普及速度，70+都是翻番的增幅……这三大涨价因素，没有一个能够长期持续。

　　且，LG和三星正在将更多的关闭的LCD工厂转化成OLED项目——这是未来产能的增量;以华星光电9月8日提前84天点亮的G11-t7项目为代表，LCD行业还在增加新的产能;北美市场那种政府直接发钱下的需求增长，很可能是对未来需求的“透支”：这三点决定未来彩电面板供给和需求间的缺口不会长久，甚至可能迅速转向相对过剩。

　　更何况，移动视听、VR、LED智能投影等彩电视听娱乐竞品、激光电视，micro-led新体制电视也在加速发展，还会进一步摊薄彩电市场的长期需求价值。

　　因此，尽管市场涨价趋势迅猛，但是很多厂商依然认为4季度价格会企稳。无论是彩电终端产品还是液晶面板，这轮涨价的限度都会维系在“超跌反弹”的概念内，而不是一轮新的“成长性价格周期”：2020年的特殊价格行情，融易资讯网（www.ironge.com.cn），需要特殊的众多条件支撑，这些众多条件不具有长期性。这就决定了液晶面板涨价趋势也是“特定时间段的特殊现象”。