硅谷“朋友圈”的明牌与暗线：与黄仁勋搞关系、和英伟达打芯片战(4)

在萨姆奥特曼的视角来看，英伟达的财报并不让人开心。明明自己才是这场AI浪潮的直接推动者，反倒是黄仁勋四处给人剪彩。英伟达赚得盆满钵满，自己的OpenAI却迟迟不能盈利，最新的盈利预期已经一竿子支到了2029年——显然，OpenAI的商业模式不太好，赚钱费劲，掏给英伟达的费用却不能少。

奥特曼很难不反思。

黄仁勋是奥特曼的“好朋友”，今年4月，全球第一台H200就是由黄仁勋亲自送到奥特曼办公室的，8年前，黄仁勋还亲自向OpenAI赠送了全球第一台DGX-1。在半导体的“酒局”里，黄仁勋和奥特曼是能单独出现在第二场半夜烧烤局里的好兄弟。

但做生意，没人喜欢受制于人，奥特曼正在努力摆脱对老黄的依赖。

今年年初，奥特曼打算与台积电合作建厂——成本是7万亿美元。腾讯科技在文章《“烧光”70000亿美元，OpenAI与英伟达、台积电为敌》中计算过，在建厂、水电资源、研发费用的累计下，即便真的投入7万亿美元，8年半就会花光，而回报之一是：得罪全球的芯片企业。

代工的重资产让Open AI望而却步，但奥特曼造芯片的决心仍然坚定，不久前，奥特曼亲自向股东游说投资Rain AI，这是一家新兴的半导体制造商，据Rain AI自己的说法，其芯片比英伟达的芯片更节能、更强大。

在硅谷，给黄仁勋交钱最多的还不是奥特曼，扎克伯格比他花得更多。

Meta是持有英伟达H100芯片最多的企业之一，即便按照3万美元的最低价计算，Meta购买H100的花费也超过了100亿美元。而今年三季度，Meta的净利润也只有156亿美元，Facebook好不容易赚得广告费，相当一部分随着黄仁勋的套现揣到了老黄家的腰包里。

扎克伯格也不想一直付老黄钱，今年4月，Meta发布了全新版本的MTIA芯片，这款芯片由台积电代工，专门为AI训练和推理工作设计的定制。在AR眼镜等消费产品上，Meta也试图以自研芯片取代高通，不过今年8月，这一计划遭取消。

作为芯片行业的门外汉，扎克伯格和奥特曼势单力薄，缺少朋友。但好处是，他们自己便拥有最大的应用场景——GPT和Llama3。他们不需要像高通和AMD一样到处揽客，搭建应用生态，因为他们自己就是生态。于是，这场社交游戏也简化了许多，台积电的代工之外，硅谷巨头需要解决的只有设计问题：博通能够帮到他们。

这家ASIC芯片厂商在过去两个交易日里股价暴涨约40%，已经跻身万亿美元俱乐部，Meta、苹果、OpenAI都是它的合作伙伴。

博通之外，还有Etched这样的创业公司推出Sohu这样的Transformer专用芯片。

在AI芯片的另一个最大的应用场景——新能源汽车行业里，也有许多人抱着和奥特曼一样的想法。

2024年7月，蔚来首颗神玑NX9031流片成功。何小鹏在8月份的十周年发布会上宣布了图灵AI芯片，同样由台积电代工，按照何小鹏11月的说法，这款芯片已经跑通了智驾功能。就连一向“抠门”的李想，也遭爆出正在加快自主研发智驾SOC。

面对这些AI芯片的挑战者，英伟达毕竟拥有着围绕CUDA建立的坚实生态，这条由全球无数“朋友”用十几年打造的护城河，显然难以遭一些松散的联盟冲破，但自研芯片的不断涌现，也无疑在英伟达的护城河之外打造着新的生态。

腾讯科技、芯潮IC联合推出的《中、美巨头自研芯片“围剿”英伟达》一文中提到：“随着云厂在数据中心配备自研芯片，同时开发很多底层中间件和二进制翻译功能，帮助客户迁移至自家生态，对CUDA程序的等价兼容程度会更高，独家的依赖程度会逐渐减轻。”

在应用这头，相比于上述厂商的折腾，马斯克显得异常消停。虽然特斯拉早就搭载了自研的FSD芯片，但截至目前，他的xAI没有传出任何自研芯片的消息。

相反，他一直小心维护着与黄仁勋的关系，眼下，他正在与英伟达商讨，让xAI接受英伟达的投资——目的显而易见，芯片供应商上有一些优先和倾斜。

在可预见的将来，马斯克仍然需要维护好和黄仁勋的关系，虽然Space X几乎以一己之力改变了商业航空史，特斯拉几乎在所有关键技术上都实现了自研，但在半导体的世界里，没有朋友的支持，很难玩得转。已经出局的基辛格，肯定最明白这个道理。