硅谷“朋友圈”的明牌与暗线：与黄仁勋搞关系、和英伟达打芯片战(3)

与基辛格一样，安蒙出身技术，但至少看起来，他似乎比基辛格“更会来事”——至少对他的中国朋友是这样。在出任QCT总裁的那些年里，他频繁到访中国，拜访包括雷军在内的中国客户。甚至连“安蒙”这个中文名字，也是在中国朋友的建议下起的，为的是更符合中国人的习惯。

显然，技术出身的安蒙很擅长社交，而眼下他正在进行一场更艰难的社交任务。如果把芯片的社交战争比喻成酒桌，那么安蒙扮演的就是四处敬酒的角色。

与英特尔一样，高通也在担忧自己在AI时代的船票，安蒙的芯片帝国里，既没有神经网络最青睐的GPU业务，甚至没有数据中心业务。安蒙想通过终端计算来完成AI领域的布局。

但终端不是安蒙自己一个人就能造的，终端需要生态，需要大量的硬件装配高通的芯片，否则芯片就只是硅片。由此，社交焦虑在安蒙心里扩散。

10月下旬的骁龙峰会上，安蒙亲自在台上宣布了自己的朋友圈：微软、Meta、OpenAI，为高通芯片在AI时代找到应用场景，包括可穿戴设备、音频设备、手表、空间计算设备。然后是Epic Games，这家游戏公司在去年9月宣布开始接受AI游戏的上架。最后是通用汽车和宝马的合作，他们的需求当然是智能驾驶和智能座舱。

——相比盆满钵满的英伟达，安蒙对朋友的需求显然更加饥渴。

这其中，AIPC是高通当下声量最大的业务。因为安蒙坚信，下一代AIPC将成为行业的转折点，高通在其中的优势巨大。

他的底气来自他的人脉——微软。在“背刺”英特尔后，微软选择了ARM阵营的高通，作为自己“Copilot+PC”的合作伙伴之一，并连续推出了多款产品。在安蒙看来，如果未来3年内，Copilot+PC的份额能够超过50%，那就是高通完美的机遇。

微软之外，安蒙也在寻找它应用端的伙伴，整个2024年，安蒙几乎找遍了所有头部PC厂家，联想、戴尔纷纷奔向ARM阵营。

软件端支持，应用端愿意搭载，安蒙的社交焦虑已经缓解了不少。

在芯片社交的舞台上，还有一个人和安蒙一样扮演着“四处敬酒”的角色——急于拓展业务生态的苏姿丰。

自从基辛格“有些无礼”的冒犯后，AMD与台积电的合作愈来愈多，他们共同研发的尖端芯片，让AMD在数据中心和消费者两端侵蚀着英特尔的份额，这是基辛格执掌三年里英特尔收入出现波动的最直接原因。

眼下，苏姿丰还在结交新的朋友，试图拿到一张AI的船票。

不久前，苏姿丰刚刚反驳了安蒙：在她看来，AMD的NPU比高通的更高效。苏姿丰同样获得了微软的支持。今年6月，微软掌门人纳德拉亲自为苏姿丰站台，发布了AMD 锐龙 AI 300芯片，微软认为这款处理器的性能已经超过了Copilot+PC的要求。

应用端，苏姿丰同样不缺少伙伴，华硕、微星相继发布了搭载AI 300芯片的AIPC——做了几十年游戏芯片，AMD不缺这个行业的朋友。

为了对抗高通，苏姿丰甚至与自己十年来最大的对手合作，在西雅图的联想大会上，苏姿丰与基辛格亲自握手：成立了x86生态系统咨询小组，试图对抗以高通为首的ARM阵营。苏姿丰和基辛格都清楚，英特尔和AMD之间只是厂商之争，但如果x86阵营失败，两家都将失去全部机会。

不过在半导体的世界里，合作只是暂时的。正如微软和英特尔之间的“背刺”，董事会对工作30年的基辛格直接抛弃，只有利益才是永恒的。

04 奥特曼、扎克伯格“反水”

在基辛格年轻的时候，客户们还都很“忠诚”。

PC厂商每年贡献数百亿美元给英特尔，即便是戴尔、联想这样的巨头，也不敢“妄议”自研CPU。但到了基辛格60岁的时候，几乎所有应用厂商都在试图自研芯片，甩掉对芯片厂商的依赖。

三季度，英伟达的毛利率维持在了恐怖的73.5%。同为fabless生意的高通，毛利率也只有约56%。作为一家芯片厂商，英伟达的毛利率已经逼近了五粮液这样的中国白酒厂商。黄仁勋自己的腰包也鼓了起来，今年二三季度，黄仁勋疯狂套现6亿美元。

图：作为硅谷科技巨头，英伟达的毛利更接近于中国白酒品牌五粮液

最难受的人，无疑是那些给黄仁勋掏钱的人。