“沾上算力”就大涨，染料龙头跨界算力涨近170%！跨境电商势头强劲，稀缺的高增长概念股曝光

　　跨境电商市场呈现全球性增长趋势。

　　染料龙头跨界算力获龙虎榜净买入超亿元

　　3月21日，安诺其（300067）20cm涨停，龙虎榜上榜席位净买入1.11亿元，其中中国银河（601881）上海杨浦区靖宇东路“屠文斌”专用席位买一净买入3417.44万元。

　　2月6日，公司公告称，拟现金收购上海亘聪100%股权，收购金额不超过1亿元。资料显示，上海亘聪专注于算力加速服务和算力管理，其团队来自于英伟达。目前，上海亘聪主营两大板块业务，即算力租赁服务（智星云）和意间AI的运营和服务。

　　安诺其是染料行业龙头股，此次重金跨界算力后，股价从2月6日的1.76元/股涨至最新收盘价5.32元/股，市值暴涨近39亿元，区间涨幅近170%。

　　随着人工智能公司OpenAI发布“文生视频”大模型Sora，AI概念股持续火热。跨界AI算力风起云涌，大有前两年“跨界抢锂”之势，沾上算力股价就大涨。除安诺其外，跨界牛股安奈儿（002875）自2月8日以来股价翻倍；拟收购华鲲振宇70%股权的高新发展（000628），去年9月底以来，累计涨幅近450%。今年2月27日，办公椅龙头恒林股份（603661）宣布跨界，次日股价一字涨停。

　　算力需求大爆发，A股上市公司积极布局这一高景气赛道，算力已然成为越来越多的圈外玩家的“乐土”，如博彩概念股鸿博股份（002229）、智慧家庭业务供应商平治信息（300571）、海上法兰龙头恒润股份（603985）、“味精大王”莲花健康（600186）、专业染料生产商锦鸡股份（300798）、景观设计服务商奥雅股份（300949）等公司2023年纷纷宣布进入算力行业，试图从中“分一杯羹”。

　　跨境电商市场规模增量蒸蒸日上

　　3月20至22日，由中国电子商会跨境电商工作委员会、出海网主办的2024CHWE出海网全球跨境电商展在深圳福田会展中心举行。活动现场特设多场对接会，亚马逊、TikTok shop等机构负责人分别结合自身领域，针对抢滩跨境新商机、改进营销模式、本土精细化运营、用好平台优势及福利政策等维度进行分享。

　　西部证券（002673）研报指出，跨境电商市场呈现全球性增长趋势，跨境电商市场规模增量蒸蒸日上，其中出口电商占主导地位，未来体量仍会有新突破。

　　3月20日，电商巨头拼多多得益于旗下出海电商平台Temu的强劲表现，交出一份远超华尔街预期的业绩。2023年第四季度，拼多多营收888.81亿元，同比增长123%；净利润232.8亿元，同比增长146%。2023年全年，拼多多营收为2476亿元，同比增长90%；净利润600亿元，同比增长90%。

　　财报发布后，花旗将拼多多目标价从170美元上调至185美元。

　　据悉，拼多多旗下跨境电商平台Temu计划将于本月上线半托管模式，这为一些跨境电商企业进驻提供契机。当下，以Temu、TikTok等为代表的“出海四小龙”在海外表现亮眼，为进驻的跨境电商企业带来新增量。同时，相关上市公司也在给予新兴平台更多关注，借此搭上“快车”。

　　新兴市场或成未来重要增长极

　　根据商务部数据，2023年，中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，同比增长19.6%。从出口结构来看，新兴市场国家经济增长动能十足，外贸需求持续提升，未来抑或成为我国外贸的重要增长极。

　　以东盟为例，根据海关总署数据，2023年，中国与东盟进出口规模已达6.41万亿元，东盟连续4年保持中国第一大贸易伙伴地位，中国也连续多年为东盟第一大贸易伙伴。

　　《中国跨境电商企业出海发展蓝皮书（2024）》提到，过去一年中国跨境电商产业展现了极强的活力与韧性，跨境电商平台逐渐崛起，对全球跨境电商行业格局产生了影响。开拓新兴国家市场将成为中国跨境电商市场未来增长的重点，东南亚地区、中东地区、拉美地区等市场将成为新的增长极。

　　近八成跨境电商股业绩预喜

　　数据宝统计，跨境电商指数今年以来跌8.15%，27只成份股仅6股录得上涨，其中小商品城（600415）涨幅23.91%。不过，自2月6日大盘反弹以来，板块较为强劲，累计涨幅近25%，本月以来上涨5.88%。

　　估值来看，15股滚动市盈率低于30倍，其中报喜鸟（002154）、森马服饰（002563）、华贸物流（603128）均不足15倍。

　　业绩来看，19只披露2023年业绩报告的跨境电商股中，近八成业绩预喜，预增的有12只，略增2只，业绩扭亏的有1只。其中小商品城预计2023年度盈利26.5亿元至27.5亿元，同比增长140%至149%。公司2023年净利润超出机构预期，机构预测其增速为130.58%。

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