博通股份14年四次重组告败再谋并购 标的溢价4.75倍2023年业绩承诺低于上年

　　近14年间四次重组都以失败告终，博通股份（600455.SH）再谋并购。

　　7月31日晚间，博通股份披露重组草案：上市公司拟作价2.97亿元，以发行股份及支付现金的方式收购陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称“驭腾能环”）55%股权，并募集配套资金不超过1.89亿元。

　　目前，博通股份的主营业务是高等教育业务，而驭腾能环是一家深耕节能环保领域的国家级高新技术企业。本次交易完成后，上市公司将转型为高等教育和节能服务双轮驱动的双主业格局。

　　长江商报记者注意到，这是博通股份时隔近7年之后再次启动资产重组。在此之前，博通股份多次卖壳失败。今年一季度，博通股份的净利润和扣非净利润仅为46.98万元、43.25万元，同比减少23.45%、20.34%。

　　本次交易中，驭腾能环整体交易作价为5.4亿元，较其所有者权益账面净资产增值4.48亿元，增值率为475.84%。同时，交易对手方作出业绩承诺，即2023年至2026年驭腾能环的归母净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元、7000万元，4年累计不低于1.9亿元。

　　需要注意的是，2022年，驭腾能环实现营业收1.59亿元、归母净利润3023.68万元。以此来看，2023年驭腾能环的业绩承诺数低于2022年的水平。

　　近14年内四次计划重组均失败

　　根据重组草案，博通股份此次重组将分为两个部分。博通股份拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚、王国庆发行股份及支付现金购买其持有驭腾能环55%股份。本次交易完成后，驭腾能环将成为上市公司的控股子公司。

　　本次交易中，驭腾能环整体交易作价为5.4亿元，较其所有者权益账面净资产增值4.48亿元，增值率为475.84%。基于此，驭腾能环55%股份的交易价格为2.97亿元，其中现金支付1.084亿元、股份支付1.89亿元。

　　同时，博通股份还拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额不超过1.89亿元，其中1.084亿元用于支付本次重组现金对价，融易新媒体消息，5000万元用于向驭腾能环增资，剩余3019万元用于支付中介机构费用、补充上市公司流动资金。

　　长江商报记者注意到，这是博通股份时隔近7年之后再次启动资产重组。在此之前，博通股份多次卖壳失败。

　　资料显示，博通股份原名为交大博通，2004年在A股上市。2009年，博通股份推出首单重大资产重组，计划将全部资产和负债与控股股东经发集团持有的经发地产100%股权进行置换。此单重组在当年获得证监会审核通过，但2011年此次重组终止。

　　2013年8月，博通股份第二次抛出重组方案，公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式收购陕汽集团100%股权，陕汽集团得以借壳上市。但彼时陕汽集团因为股权结构的特殊性等情况，不符合上市相关规定，博通股份卖壳失败。

　　2015年10月，博通股份第三次计划重组，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购南京芯传汇100%股权。即便此次重组未构成重组上市，但博通股份依旧未能如愿完成资产并购。

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