每经研究员 朱成祥
8月底,以58.27亿元中标华润电力第五批光伏组件集采;9月6日,以3.96亿元中标广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购(标段一);9月20日,以1.97元/W的单价中标国家电力投资集团有限公司2022年度第四十四批集中招标,采购容量为120MW……随着中标一连串大单,通威也大举切入了组件。
可观察到的是,不论任何行业,充分的竞争最终必将优化整个产业链格局。但现阶段,通威的切入引发了一些不同声音。
不可否认,通威进军组件将给行业带来较大冲击,这是因为通威作为硅料、电池片双龙头,具有很强的上游供应链控制能力以及成本优势。但也应该看到硬币的另一面,下游光伏项目建设需要更低价格的组件,需要更具创新能力的组件技术。是狼来了吗?并不是。通威入局组件,更可能会从技术和市场价格两个维度像鲶鱼一样“搅活”市场。
打败你的,可能不是对手、不是同行,而是固化的思维、落后的观念。目前,光伏已成为中国新的名片。在“技术为王”的时代,更多样化的产品、更有创新性的技术、更具竞争力的价格,才是企业行稳致远的根本之道。
龙头入场有先后:战略本质却相同
近年来,光伏市场最大的变化当属垂直一体化。几乎所有的组件龙头都在进行一体化布局。天合光能、隆基绿能、东方日升、阿特斯纷纷“窥视”硅料业务,欲自建硅料产能。
在组件厂商轰轰烈烈的一体化布局之后,硅料、电池片双龙头通威股份也出手了。8月17日,通威太阳能以第一中标候选人入围华润电力第五批光伏组件集采,中标价格为58.27亿元,折合1.942元/W(含1000km运费)。这也被业内人士解读为通威入局组件的标志。
曾经的光伏市场,晶科能源、隆基乐叶,各大组件品牌扬名中国、海外市场。光伏江湖,留下一个个顶尖组件“剑客”的名姓。这背后,有着通威的贡献。
如今,“铸剑者”通威股份出阵了,组件厂商会面临怎样的压力?组件厂商又是否会趁着通威产能规模尚未起来,通过技术和价格阻击通威?
在中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎看来:“封堵通威倒不至于,因为组件端的竞争也非常激烈。就是没有通威,也会有别的品牌希望挤进来。我们也看到,(组件行业)诞生了一些新的品牌,比如一道(新能源)等。组件端的竞争,主要还是价格和技术。无论是谁进来,都不会改变这个竞争的市场。目前,整个组件市场的技术、规则都比较清晰和明确。不会因为新的品牌进来,就搞一套新的规则。”
为何其他品牌厂商进入组件,融易新媒体,没有引起市场震动?本质还是通威对产业链的影响力太大。通威是光伏“铸剑者”,作为硅料、电池片双龙头,有着很强的上游供应链控制能力以及成本优势。
人人都说,这是“拥硅为王”的时代。其实,从长周期来看,归根结底还是“拥技术与产能为王”的时代。中国光伏能够历经艰难走到今天,本质上就是坚持不懈的技术研发以及顶住压力的逆周期扩张。
从通威的“永祥法”到隆基的金刚线切割,从P型到N型,一代代技术进步带来的降本增效,一个个工厂扩产带来的规模效应,是中国光伏冲向世界的根本原因。
虽说光伏行业“城头变幻大王旗”,“组件一哥”的称号隔几年就“换人”,曾经的组件龙头无锡尚德、英利集团也已淡出光伏人的视线。但自2014年以来,晶科能源、晶澳科技、天合光能这三巨头一直活跃在全球前五厂商中。2018年,隆基乐叶进入前五。从此,“组件四巨头”的格局正式形成。
隆基进入组件行业,最大的影响便是示范引导行业,提高单晶渗透率。那么,通威进入组件行业,是否也会掀起新一轮技术革新呢?这值得思考。
从中国光伏行业发展,以及碳中和、碳达峰目标的实现来看,组件行业的良性竞争有利于光伏行业大发展。光伏已成为中国新的名片,在光伏大时代,各大组件厂商提升各自的技术实力、降本增效,才是根本之道。
一体化发展:厚积薄发下顺势而为
从宏观角度看,光伏行业具有强周期性,上下游各领域价格的大起大落都不利于行业发展。而一体化发展,可以更好地协调上下游健康发展,同时加强上下游之间的技术融合。
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