观察丨双料通威入局 组件江湖求变：不是“搅局”是格局

　　每经研究员 朱成祥

　　8月底，以58.27亿元中标华润电力第五批光伏组件集采；9月6日，以3.96亿元中标广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购（标段一）；9月20日，以1.97元/W的单价中标国家电力投资集团有限公司2022年度第四十四批集中招标，采购容量为120MW……随着中标一连串大单，通威也大举切入了组件。

　　可观察到的是，不论任何行业，充分的竞争最终必将优化整个产业链格局。但现阶段，通威的切入引发了一些不同声音。

　　不可否认，通威进军组件将给行业带来较大冲击，这是因为通威作为硅料、电池片双龙头，具有很强的上游供应链控制能力以及成本优势。但也应该看到硬币的另一面，下游光伏项目建设需要更低价格的组件，融易新媒体，需要更具创新能力的组件技术。是狼来了吗？并不是。通威入局组件，更可能会从技术和市场价格两个维度像鲶鱼一样“搅活”市场。

　　打败你的，可能不是对手、不是同行，而是固化的思维、落后的观念。目前，光伏已成为中国新的名片。在“技术为王”的时代，更多样化的产品、更有创新性的技术、更具竞争力的价格，才是企业行稳致远的根本之道。

　　龙头入场有先后：战略本质却相同

　　近年来，光伏市场最大的变化当属垂直一体化。几乎所有的组件龙头都在进行一体化布局。天合光能、隆基绿能、东方日升、阿特斯纷纷“窥视”硅料业务，欲自建硅料产能。

　　在组件厂商轰轰烈烈的一体化布局之后，硅料、电池片双龙头通威股份也出手了。8月17日，通威太阳能以第一中标候选人入围华润电力第五批光伏组件集采，中标价格为58.27亿元，折合1.942元/W（含1000km运费）。这也被业内人士解读为通威入局组件的标志。

　　曾经的光伏市场，晶科能源、隆基乐叶，各大组件品牌扬名中国、海外市场。光伏江湖，留下一个个顶尖组件“剑客”的名姓。这背后，有着通威的贡献。

　　如今，“铸剑者”通威股份出阵了，组件厂商会面临怎样的压力？组件厂商又是否会趁着通威产能规模尚未起来，通过技术和价格阻击通威？

　　在中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎看来：“封堵通威倒不至于，因为组件端的竞争也非常激烈。就是没有通威，也会有别的品牌希望挤进来。我们也看到，（组件行业）诞生了一些新的品牌，比如一道（新能源）等。组件端的竞争，主要还是价格和技术。无论是谁进来，都不会改变这个竞争的市场。目前，整个组件市场的技术、规则都比较清晰和明确。不会因为新的品牌进来，就搞一套新的规则。”

　　为何其他品牌厂商进入组件，没有引起市场震动？本质还是通威对产业链的影响力太大。通威是光伏“铸剑者”，作为硅料、电池片双龙头，有着很强的上游供应链控制能力以及成本优势。

　　人人都说，这是“拥硅为王”的时代。其实，从长周期来看，归根结底还是“拥技术与产能为王”的时代。中国光伏能够历经艰难走到今天，本质上就是坚持不懈的技术研发以及顶住压力的逆周期扩张。

　　从通威的“永祥法”到隆基的金刚线切割，从P型到N型，一代代技术进步带来的降本增效，一个个工厂扩产带来的规模效应，是中国光伏冲向世界的根本原因。

　　虽说光伏行业“城头变幻大王旗”，“组件一哥”的称号隔几年就“换人”，曾经的组件龙头无锡尚德、英利集团也已淡出光伏人的视线。但自2014年以来，晶科能源、晶澳科技、天合光能这三巨头一直活跃在全球前五厂商中。2018年，隆基乐叶进入前五。从此，“组件四巨头”的格局正式形成。

　　隆基进入组件行业，最大的影响便是示范引导行业，提高单晶渗透率。那么，通威进入组件行业，是否也会掀起新一轮技术革新呢？这值得思考。

　　从中国光伏行业发展，以及碳中和、碳达峰目标的实现来看，组件行业的良性竞争有利于光伏行业大发展。光伏已成为中国新的名片，在光伏大时代，各大组件厂商提升各自的技术实力、降本增效，才是根本之道。

　　一体化发展：厚积薄发下顺势而为

　　从宏观角度看，光伏行业具有强周期性，上下游各领域价格的大起大落都不利于行业发展。而一体化发展，可以更好地协调上下游健康发展，同时加强上下游之间的技术融合。