投资并购不断 面板行业格局重塑(2)

　　眼下市场上的收购悬念，还有中电熊猫和LG的中国液晶产线。有多位业内人士向记者表示，中电熊猫的接盘者中，目前来看京东方比TCL科技的可能性会更大一些，而LG的产线今年暂时没有出售计划。

　　不论最终收购者是谁，在液晶产业中，中国企业已经登顶，其中在TV液晶市场上，京东方和TCL科技平分秋色，在手机液晶市场上，京东方、天马占据第一梯队。若之后夏普整合了JDI的手机产线，排名或发生变化。

　　首先从TV面板来看，2020年上半年LCD TV面板出货总体呈现萎缩，根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示，上半年全球液晶电视面板出货规模达到1.27亿台，较去年同期大幅减少9.8%;面积上，受大尺寸化趋势拉动，降幅远低于数量基准，出货面积约7560万平万米，同比减少2.3%。

　　分区域来看，2020年上半年中国大陆面板厂表现强势，而韩国厂商的退出策略必然带来的是市场份额的快速收缩。受益于产能增长和韩厂退出因素的影响，中国大陆面板厂出货数量在全球市场份额达到55.5%，出货面积市场份额59%，同比分别增长9.3%和11.9%;韩国厂商则全面收缩，数量及面积份额分别较去年同期的28.3%和28.5%下降至18.8%和19.9%;中国台湾地区出货规模则保持相对稳定，但市场份额有所提升。

　　分厂商来看，群智咨询数据显示，京东方继续保持行业第一，上半年出货数量2300万台，同比减少16.5%，数量减少主要受G8.5 32英寸产出规模大幅收缩影响之外，TV产能重心也逐渐转向G10.5;TCL华星出货数量排名保持第二位，TV出货规模数量面积均呈现正增长，尤其出货面积大增42.9%，跃居面积排名第二。

　　TCL华星在收购了三星苏州厂后，TV面板出货量有机会超越京东方，北京迪显总经理崔吉龙向21世纪经济报道记者表示：“就2020年上半年看，BOE出货量22.5M，CSOT是20.9M，SDC的苏州厂上半年生产了大概5M的面板，单看上半年数据，CSOT加上苏州厂后可以超越，但是整体需要根据不同时间段进行判断。现在TCL华星稳坐第二位，未来京东方和TCL华星的占比会高于50%，2022年左右，BOE(京东方)+CSOT(华星)+HKC(惠科)，TV领域估计能占到70%。”

　　再看手机市场，在a-Si(非晶硅)液晶面板方面京东方处于领先地位，根据群智咨询数据，其上半年整体出货约1.6亿片，包括三星、华为、小米、OPPO、vivo等均为其主力客户;在TPS液晶面板上，天马微电子位列全球LTPS LCD智能手机面板出货首位，其客户结构稳定，包括三星、华为、OPPO、vivo、小米等品牌客户。与此同时，TCL华星也在LTPS LCD领域发力，随着收购推进以及各家产能释放，液晶领域的排位赛还将继续。