销量负增、渗透率低，扫地机器人高光已过？(2)

　　除此之外，光大证券相关研报也显示2018年全球扫地机器人渗透率预计不到5%，最先普及的美国渗透率也仅10%，全球扫地机器人市场尚处在成长期的早期。在其看来，扫地机器人既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，而是典型的“明天产品”。换言之，扫地机器人具备可观的成长空间，但非刚需的属性决定了其无法像高刚需产品在短时间内实现大范围普及，渗透率上升的中短期节奏取决于参与厂商的推广力度等，存在一定不确定性。

　　而如今，已在线上吸尘器市场占据主导地位的扫地机器人似乎正遭遇成长的烦恼，对于吸尘器市场的拉动作用减弱甚至沦为“拖后腿”品类。今年上半年，在疫情影响下人们对于居住卫生要求提升，吸尘器作为居家清洁产品需求亦有所增加。据奥维云网数据显示，2020年H1吸尘器零售量额同比分别增长17.8%和7.8%，渠道进一步向线上转移。但作为线上零售量额占比均已超过9成的细分品类，扫地机器人零售量在今年上半年却出现了下滑，相较增速大幅下滑的2019年颓势进一步凸显。

　　对此，有业内观点认为，得益于体积小、无安装成本和后续调试环节，扫地机器人在进入市场之初便天然享受到了线上渠道红利，加之2016年小米等互联网品牌入场后迅速将具备规划技术的产品价格从3000元以上拉低至千元级别，扫地机器人市场在2016-2018年均获得高速增长，复合增长率达到49%。

　　但线上流量红利随着时间推移正愈发见顶，而大量品牌及低价、同质化产品的涌入也在一定程度上拉低了扫地机器人产品的口碑，引发潜在消费者购买顾虑。北京市消费者协会2018年曾对市场上销售的30款扫地机器人产品进行比较试验，结果显示，有三分之一样品对房屋的清扫效果差，不同产品之间差异明显。除此之外，2018年激光导航产品全面爆发带来的市场动力也在消退，2018年1-11月其线上销售量由上一年同期的17万台迅速增长至104万台，但2019年同期增量仅不到30万台。

　　而从研究机构的预测来看，扫地机器人市场似乎也再难回到此前的高增速时代。据Euromonitor发布的数据，2014年和2019年我国扫地机器人零售量和零售额分别为141万台和544万台，零售额则由22亿元提升至80亿元。但据其预测数据，2024年我国扫地机器人零售量和零售额分别为724万台和129亿元，融易新媒体，2019-2024年复合增速分别为5.9%和10.0%。相较过去5年，市场零售量额增速将大打折扣。

　　结构优化，拖地功能升级或成趋势

　　尽管今年上半年销量遭遇负增长，但扫地机器人却是吸尘器市场价格表现最为亮眼的品类。据奥维云网数据显示，今年1-7月扫地机器人线上市场均价为1569元，较去年同期增长92元，线下市场均价1914元，较去年同期增长65元。这主要得益于市场参与者加大推动性能更全面但价格略高产品的销售。

　　具体来看，上半年具备全局规划功能的激光导航及视觉导航产品零售额占比较去年同期均有所提升，前者占比首度突破5成至54.9%，后者占比则由去年同期的12.3%提升至17.7%;而作为仅具备局部规划功能的第二代产品，陀螺仪导航扫地机器人的零售额占比同比下降13.7个百分点至14.0%。随着规划导航系统的不断完善，智能型的导航规划类产品正加速取代前期随机类产品及局部导规划类产品。

　　更值得一提的是，搭载AI技术的激光+视觉导航产品份额也已提升至7.8%。与之相对应，扫地机器人头部品牌商科沃斯和石头科技在2019年双模式智能导航产品的基础上更进一步，分别推出了地宝T8系列和T7系列，在硬件提升的同时通过结合AI视觉技术更好实现自主避障。作为各自的旗舰机，前者搭载了谷歌的AIVI技术，并宣称可以使其识别速率和避障效果各提升200%和60%;而后者则通过前置500万像素的AI双目摄像头获取物体三维及距离信息，加持原有的激光导航提升避障效果。结合现实场景，二者均宣称可以识别避让电线、鞋类等7类常见障碍物。

　　传感器和算法不断更新升级以外，拖地需求及痛点有望成为扫地机器人的新方向。作为清洁类服务机器人，清洁是扫地机器人最根本的价值，也是消费者的刚需。而对于多数中国消费者而言，扫和拖可以说同样重要。相关数据显示，中国家庭的地面材质中，43%为木地板材质、56%为瓷砖材质、1%为地毯材质，其对于拖地功能有强烈的需求。由此，更贴合用户使用场景的扫拖一体扫地机器人在推出以后过去几年渗透率持续提升，2019年1-11月线上零售额占比已超过8成。