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同道猎聘(06100.HK)发布Q1财报：利润降幅收窄，个人用户数目增至9780万(2)

2024-05-26 10:56:18来源：互联网

文章导读
（原标题：同道猎聘(06100.HK)发布Q1财报：利润降幅收窄，个人用户数目增至9780万） 过去的2024年一季度，在外部环境仍然复杂严峻的情况下，我国经济实现稳步复苏，一季度GDP增长更是取得了...

此外，政府出台的一系列稳就业相关政策也为人力资源服务行业提供了良好的外部环境。作为连接企业和求职者的重要桥梁，猎聘也将从中受益，其既可以通过与政府项目的合作，提供更多增值服务，满足企业和求职者的多元化需求。同时也能够借助政策支持，获得拓展服务内容、深化服务层次的机会，实现业务量的增长和市场份额的提升。

其二，平台用户增长、基本面修复带来的“阿尔法”兑现。

猎聘通过平台生态的持续优化、服务体验的不断提升，尤其是，AI技术融合下带来的降本增效以及业务动能的完整激活，将极大的提升公司的核心竞争力，巩固其护城河优势，进而为市场份额的进一步扩大和业绩动能的加速释放带来正向效应。 

在当前宏观经济向好的大背景下，政策层面的支持叠加业绩筑底之后经营修复潜力的释放也将带来良好的市场预期，进而强化公司在资本市场的表现，收获更多的“阿尔法”。

其三，港股牛市尤其是互联网科技板块持续升温带来的“贝塔”机会。 

当前港股市场整体呈现向好趋势，海外资金回流，南下资金涌入，叠加港股低估值优势都为后续的行情带来了不小期待。而沉寂已久的互联网科技板块的也迎来持续的升温，这些也都为猎聘后续的表现带来了额外的贝塔机会。作为互联网科技领域的一份子，猎聘能够借助市场整体上升趋势，收获更多关注。 

3、结语

当前，猎聘的估值仍然处在低位水平，富途行情显示，公司PS仅为0.61倍，而行业平均水平在3倍。值得注意的是，公司近期港股成交量持续明显放大趋势，表明了市场资金的看好趋势。考虑到公司短期业绩的修复弹性以及围绕AI技术应用、用户增长和市场扩展方面所奠定的长期成长潜力，后续表现相信还将颇具看点。

值得一提的是，此前包括海通证券、方正证券也都在研报中对公司表示看好，海通研报指出，公司壁垒稳固，有望随中高端招聘市场回暖迎来业绩拐点。方正证券则提及公司卡位领先的高端在线招聘平台，拥有高粘性的客户群体和高效的BHC 商业模式，未来公司将在坚持“一纵一横”战略的基础上，重点向“平台+SaaS+服务”模式发展，实现三者相互赋能。


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