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佳兆业集团(01638)：境外债务重组重大进展(2)

2024-08-21 10:40:01来源：互联网

文章导读
（原标题：佳兆业集团(01638)：境外债务重组重大进展） 智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，兹提述公司先前日期为2023年10月17日有关集团境外债务拟建议的重组的公告(“该公告”)，过...

A/B/C/D/E/F/G/H档将分别按照各自的计划分配比率(如条款书所详述)分配至佳兆业及瑞景计划。强制可转换债券的到期日将介乎2025年12月31日至2032年12月31日，不计息。

到期时，各档未转换强制可转换债券将按相关转换价强制转换(如尚未根据其他较早转换触发获转换)为公司股份。

如果新票据项下发生违约事件且有关违约事件持续，未转换的强制可转换债券将即时成为与新票据享有同等地位的到期应付债务申索，且将不得强制转换全部或任何部分的强制可转换债券。

为促进资产负债表去杠杆化及增强流动性，在遵守适用法律及上市规则要求的前提下，公司可在重组生效日期之前或之后进行一次或多次供股，其中保荐人(郭英成先生及╱或郭英智先生)将通过出资人民币1.15亿元的股东贷款参与供股。

根据重组计划，债权人小组支持基于是否成功偿还和赎回新票据的管理团队激励计划。根据管理层激励计划，在遵守适用法律及上市规则要求的前提下，公司可选择发行最多31/3%的佳兆业普通股(在发行该等股份后即时悉数摊薄，计算依据是上述供股已完成，所有当时未转换的强制可转换债券已转换为佳兆业普通股)，并在每档新票据全部赎回后分派予佳兆业管理人员。实施管理层激励计划所需的任何同意及批准不得作为重组生效日期的先决条件。

新票据及强制可转换债券将由2026年6月票据项下的现有附属公司担保人担保。此外，融易新媒体消息，公司的13间其他境外附属公司将在若干事件发生时为新票据及强制可转换债券提供担保。

公司促请所有尚未签署重组支持协议的范围内债务持有人尽快查阅重组支持协议，并在同意费截止日期之前通过交易网址(https://deals.is.kroll.com/kaisa)就其所有范围内债务向信息代理人提交有效填妥及签署的加入函件、参与债务通知及增加╱减少通知，以额外参与债权人身份加入重组支持协议。

公司已委任Kroll Issuer Services Limited(“Kroll”)为信息代理人，负责透过交易网址向计划债权人收集加入函件、有效的持有凭证及╱或增加╱减少通知(如适用)，并回答有关过程的任何问题。重组支持协议(包括条款书)将于交易网址可供查阅。


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