特步国际(01368)拟1.51亿美元向控股股东丁氏家族出售拥有“盖世威”及“帕拉丁”品牌的KP Global

智通财经APP讯，特步国际(01368)公布，该集团于2019年以代价2.6亿美元收购“盖世威”及“帕拉丁”品牌。于有关收购后的最初几年，由于COVID-19疫情以及地缘政治紧张局势升级，全球经济及贸易活动受到影响，零售市场面临挑战。中国经济在COVID-19疫情后缓慢复苏，消费者需求减弱，对“盖世威”及“帕拉丁”品牌的业务造成重大负面影响。

“盖世威”及“帕拉丁”品牌的业务自2019年起持续取得亏损，该等品牌自2019年起累计经营亏损总额超过1亿美元。于2024年首三个月，该两个品牌已取得亏损约900万美元。预期该两个品牌于截至2024年12月31日止年度将继续产生与截至2023年12月31日止年度相若的重大亏损。

为消除“盖世威”及“帕拉丁”品牌业务因取得亏损而对集团盈利能力及现金流的持续影响，经充分考虑后，融易新媒体消息，控股股东丁氏家族建议收购拥有“盖世威”及“帕拉丁”品牌的KP Global，代价为1.51亿美元。待出售事项完成后，为感谢股东的长期支持，董事会拟向于待定记录日期名列公司股东名册的股东宣派特别股息约1.51亿美元，特别股息约为每股0.447港元。

由于KP Global已于2021年向盖世威可换股债券投资者发行盖世威可换股债券，该公司建议将盖世威可换股债券与特步可换股债券进行交换。据此，KP Global同意按赎回价合共6500万美元赎回盖世威可换股债券，该公司将向投资者GSUM IV Holdings Limited(由高瓴独家管理)发行本金总额为5亿港元的特步可换股债券，初步特步兑换价为每股特步兑换股份5.50港元。

待根据购股协议的条款及条件完成出售事项后，为与高瓴维持长期关系，Ding Shun Investment、丁水波与盖世威可换股债券投资者已执行认购期权契据，据此，Ding Shun Investment将向盖世威可换股债券投资者授出认购期权，行使认购期权将要求Ding Shun Investment于出售事项完成日期起计五年内按期权总价6500万美元向盖世威可换股债券投资者出售所有期权股份。

于2024年5月9日，KP Global与该公司订立KP认购协议，该公司将向KP Global认购本金总额为1.54亿美元的KP可换股债券，初步兑换价每股KP兑换股份5988.95美元。于KP可换股债券按KP可换股债券兑换价悉数兑换后，合共25,714股KP可换股债券兑换股份将予发行，相当于发行KP可换股债券后KP Global已发行股本约42.86%及经发行KP可换股债券兑换股份扩大后KP Global已发行股本30%。

公司拟以认购KP可换股债券抵销应收KP Global款项(相当于自2019年收购以来的累计亏损，连同截至2024年3月底的资本开支及营运资金价值)。倘公司于兑换期内并无兑换KP可换股债券，公司将有权收取金额为1.54亿美元的债务及应计利息。