近期海外市场回暖,美股、金银铜等品种均走出趋势行情,国内地产政策利好密集释放,A股股指倾向休整,不过关键点位大概率无忧。对于外盘的下跌,骑牛看熊认为投资者要关注2点:一方面是美股大涨,A股只是不跌而已,并不能保证A股向上。另一方面是美股回调与近期美联储加息鹰派发言有关,实际上英伟达、微软等多家公司的季报很亮眼,美股跌不下去,所以外围金融环境不用担心。现在A股仍然还是靠自身来决定涨跌,这个“锅”外盘不接!
题材板块中的虚拟电厂、铜缆高速连接、电力等概念是资金净流入的主要参与板块,玻璃基板、房地产、飞行汽车等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023 年年初至4 月底电力及公用事业板块总体涨幅为7%,30 个行业指数中位列第8 位,一方面受益用电需求高增、火电煤炭成本降低、新能源装机成本降低等,电力行业业绩高增,另一方面电改政策频发,电力行业盈利能力逐步稳定,高现金流带动装机增势持续,稳定分红,红利资产属性突出。
从短期来看,2024年一季度火电公司受益于成本端改善业绩多有显著增长,预计上游燃料价格大幅反弹可能性较弱,良好开局下全年火电板块优势仍将凸显。从长期来看,煤电容量电价机制逐步推进,通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升,火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。
2024年迎峰度夏期间局部地区电力供需或将偏紧,市场电价有望获得一定支撑,火电业绩改善推动电力板块利润大幅增长。展望2024年全年,电力消费增长有望平滑电价下调对电费造成的影响,推动电力板块收入端保持平稳状态,随着动力煤价格中枢下行,预计2024 年电力板块将延续2023 年业绩修复趋势。
当前用电量高增,且新能源出力特性导致消纳问题,核电核准增加、火电重启也成为必然。2024年到2026年是核电、火电业绩兑现大年,核电核准具备长期稳定性,“十五五”期间同样需要新增火电和老旧机组更换,行业景气性持续提升,且整体估值较低。
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