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招商蛇口70亿收购案重启?“前海地主”再收粮,片区房价每平10万起

2022-12-09 08:15:02来源:
文章导读
(原标题:招商蛇口70亿收购案重启?“前海地主”再收粮,片区房价每平10万起) 本文来源:时代财经 作者:林心林 时隔两年,招商蛇口70亿收购宣告重启? 12月5日早间,大本营位于深圳的央企招商蛇口(001979.SZ)发布股票临时停牌公告,称拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,此后市场纷纷猜测哪些资产可能成为招商蛇口的目标。 图片来源:图虫创意 午间,招商蛇口揭开谜底,称公司拟购买的资产包括深圳市南油(集团)有限公司24%股权...
(原标题:招商蛇口70亿收购案重启?“前海地主”再收粮,片区房价每平10万起)

本文来源:时代财经 作者:林心林

时隔两年,招商蛇口70亿收购宣告重启?

12月5日早间,大本营位于深圳的央企招商蛇口(001979.SZ)发布股票临时停牌公告,称拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,此后市场纷纷猜测哪些资产可能成为招商蛇口的目标。

图片来源:图虫创意

午间,招商蛇口揭开谜底,称公司拟购买的资产包括深圳市南油(集团)有限公司24%股权等资产。因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2022年12月5日开市时起停牌。

根据公告,招商蛇口预计在不超过10个交易日的时间,即2022年12月19日前,披露本次交易方案。

除招商蛇口外,12月1日,上海国企陆家嘴(600663.SH)也因重组事项停牌,缘由是正在筹划涉及上市公司的重大资产重组事宜,为“第三支箭”以来并购重组第一单。

70亿定增历时半年告吹,如今再度重启

事实上,对南油集团剩余股权的收购,早在2020年就演练过一次。

南油集团是上世纪80年代最有实力的国企之一,由深圳市投资管理公司、中国南油石油联合服务总公司及中国光大集团共同投资。2004年历经重组后,招商蛇口持有南油集团76%股权,深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”)占股24%。

南油集团持有的核心资产,是深圳前海蛇口自贸区内23万平方米的权属土地资源。

坐拥南油集团超70%股权,招商蛇口在2020年推进过剩余股权的收购。

2020年5月,招商蛇口筹划向深投控购买南油集团剩余24%股权。彼时招商蛇口表示,交易完成后南油集团将成为公司的全资下属公司,有利于增加对项目公司的权益比例,增加公司享有的前海片区资源价值。

根据交易预案,南油集团24%股权的交易对价确定为70.35亿元,招商蛇口将以发行股份、可转债及支付现金的方式向深投控购买,其中支付的现金部分将通过向战略投资者平安资管、平安人寿非公开发行股票的方式募集。

不过,交易方案推行并不顺利,招商蛇口陆续收到了交易所下发的问询函、证监会审查反馈意见等等。当年9月,招商蛇口对交易方案进行了调整,取消了引入战略投资者以及募集配套资金安排,变为直接向深投控发行股份、可转换公司债,最终获得无条件审核通过。

本以为有惊无险,但在2020年11月,招商蛇口该笔收购还是无奈告吹。招商蛇口彼时在公告中表示,“基于目前宏观环境变化等原因,现阶段继续推进后续程序的条件具有不确定性,融易新媒体,经审慎研究,公司与深投控均决定终止本次交易事项。”

彼时,深深房A和中国恒大的重大资产重组也刚刚宣告中止,历时长达4年的恒大地产借壳深深房“回A”计划告终;更早前几个月,房地产行业融资监管收紧,“三道红线”出台。

为何时隔两年重启定增收购?招商蛇口提及了11月28日证监会调整优化股权融资等方面的五项措施,其中就包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产。

招商蛇口称,此举是为充分发挥上市公司股权融资功能、盘活存量资产、加快项目建设,做强公司主营业务,改善公司资产负债表。

“前海地主”慢开发,住宅入市均价每平超10万

南油集团前海土地能为招商蛇口带来多少益处?

“目前楼市和行业正处于回暖前的市场低潮,招商蛇口现在重启计划可以以较低的代价将南油集团全部并表,从而控制南油前海的优质地块。”IPG中国首席经济学家柏文喜对时代财经表示。

南油集团持有的核心资产位于深圳前海,土地供应稀少,近年区域内的每次土拍几乎都成为各大房企的争抢焦点,龙光、华润、卓越等房企都曾在前海豪掷百亿买地,频频刷新深圳总价最高纪录。

因此,早在2004年便重组收购南油集团的招商蛇口有着先天的优势。通过南油集团及前海管理局的整合动作,招商蛇口在深圳前海坐拥大量地块,有着“前海地主”之称。2020年,天风证券报告显示,招商蛇口在前海合资公司持有的总建筑面积约497.76万平方米,按照90%可售面积,保守以均价8万元/平方米为假设,粗估货值为4032亿元。

不过,招商蛇口前海土地储备释放缓慢,也一度引来外界质疑。

据了解,前海片区地块开发周期十分漫长,在2019年底的一次股东大会上,有股东问到前海土地何时能兑现收益,招商蛇口管理层回应称前海的发展时间规划为六年分工、十年开发;2020年业绩会上,董事长许永军则表示前海土地计划8-10年开发完毕。

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