得益于技术迭代、产品升级与规模化发展,光伏行业近年来持续降本增效,度电成本显著下滑,助推平价时代到来,装机需求大增,加上全球碳中和浪潮蓬勃兴起、各级政府扶持政策加码,光伏行业进入高景气周期,装机规模与企业业绩水涨船高,尤其是分布式光伏成为装机主要增量来源,融易新媒体,有望成为光伏发展主流趋势。
统计数据显示,2022年前三季度,我国光伏产业新增装机规模5260万千瓦,同比增长105.83%;分布式光伏新增装机3533万千瓦,在新增装机中占比高达67%;A股光伏设备上市公司营业总收入、归母净利润总额均创历史新高。
光伏的高景气及广阔前景,引得一众企业入局。作为国内领先的大型建材家居产业集团,中国联塑也高度看好光伏发展前景,于今年正式成立广东联塑班皓新能源科技集团有限公司(以下简称“联塑班皓”),全力进军光伏产业。这一行业新军有望依托联塑集团主业多年积累下来的丰富优势资源,实现相互赋能与协同增长,为中国联塑开辟新的增长引擎,也助推我国低碳社会建设、助力“双碳”目标实现。
平价时代到来,光伏高景气增长
降本增效是光伏产业的主旋律。唯有持续降低成本、提高效率,光伏发电才能实现平价乃至低价上网,进而带动需求的攀升。近年来,通过持续的技术升级、产品迭代与规模化发展,光伏度电成本显著下降,推动平价时代到来。统计数据显示,2009-2020年,我国光伏发电成本累计下降幅度高达90%。而据CPIA(中国光伏行业协会)统计,2021年我国集中式光伏电站上网电价为0.31元/度,分布式光伏电站为0.28元/度,低于大多数省份的燃煤标杆电价。
平价时代的到来,加上政策的扶持加码,光伏需求端迎来大爆发,供给端也掀起扩产热潮,装机规模与企业业绩水涨船高。
国家能源局统计数据显示,2022年前三季度,我国光伏产业新增装机规模5260万千瓦,同比增长105.83%,装机规模几乎接近去年全年的数据;第三季度,新增光伏装机0.22亿千瓦,同比增长73.16%,环比增长22.95%。截至今年三季度末,我国光伏产业累计装机规模高达3.58亿千瓦,产业规模与技术水平走在世界前列。
从A股上市公司来看,依照申银万国行业分类,包括硅料硅片、光伏电池组件、逆变器、光伏辅材、光伏加工设备五大板块在内的光伏设备上市公司业绩亮眼,营收和归母净利润规模迈上新台阶。
经统计,今年前三季度,A股50家光伏设备上市公司合计营业收入达6465.7亿元,同比增长83.05%;合计归母净利润达801.82亿元,同比增长123.17%。营业收入与归母净利润合计总额均创历史新高,增速则均创下3年来新高。
从具体公司来看,今年前三季度,A股光伏设备行业有13上市公司营业收入超百亿元,19家超50亿元,49家营收均实现同比正增长,11家营收增速超100%;归母净利润方面,3家上市公司归母净利润超百亿元,13家超10亿元,43家实现同比正增长,16家同比增速超100%,业绩极为亮眼。
而从市场空间来看,据国际能源署(IEA)预计,到2030年全球光伏总装机规模将达30.63亿千瓦,到2050年将达90.95亿千瓦,而2021年全球光伏总装机规模仅为10亿千瓦左右。国内市场方面,根据国家发改委能源研究所的预测,到2035年我国光伏总装机规模将达30亿千瓦,到2050年将达50亿千瓦,光伏将成我国第一大电源。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华此前也表示,预计2022-2025年我国光伏年均新增装机将达到8300-9900万千瓦。可见,无论是国内还是全球,光伏市场还远远未达到饱和的状态,长期增长势头强劲。
分布式光伏或成主流
亮丽业绩的背后,是我国光伏产业已站上世界前沿,不仅产业链上下游布局持续完善,各环节产量占全球的比重也高达80%以上,产业规模与技术水平已走在世界前列。
事实上,能源结构加速向清洁能源转型的当下,凭借诸多优势,光伏产业受到各国青睐。目前,全球已有130多个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,构建以新能源为主体的新型电力系统、实现绿色可持续发展成为全球共识。
光伏电站建设也进入景气周期,分布式光伏表现更是超预期。所谓分布式光伏,指的是利用用户已有的建筑或新建的住宅、工厂等设施,加装光伏发电组件或将光伏发电组件与建筑材料融合,从而将发电方与用电方结合在一起的光伏发电模式。
通常来说,分布式光伏电站分为屋顶分布式光伏电站以及不超过20兆瓦的渔光互补、农光互补和林光互补等光伏电站。依照安装主体的不同,屋顶分布式光伏又可分为工业、商业和户用屋顶分布式光伏;依照安装模式的不同,屋顶分布式光伏还可分为BAPV和BIPV两大模式。其中,BAPV是以往安装屋顶分布式光伏的主流模式,光伏组件与建筑屋顶相互分离;BIPV则是将光伏组件与屋顶、幕墙等建筑材料融为一体的模式,可有效减少建筑的整体用材,发展空间更大,但目前受制于技术与成本,尚处推广的初步阶段。
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