财经新闻：“四方逐鹿”基金投顾业务 公募双向出击(2)

南方基金表示，目前基金投顾还处于试点阶段，随着业务的逐渐成熟，在投顾方类型、投顾服务的产品形态等方面都会更加丰富和多元。从海外发展经验看，不同类型的投顾机构都有发展空间。一是资管机构开展投顾业务，也就是现有买方中介。以南方基金为例，公司具备专业的投研团队和投研平台，可以将投研能力转化为投顾服务和投顾产品，如资产分析服务、投资策略管理、投研报告服务，等等；二是为投顾提供服务的投顾平台型公司，可能是现有的销售公司或互联网平台，凭借科技能力赋能投顾交易服务和客户需求匹配服务；三是可能会产生独立的投顾公司，针对特定目标客户群体，提供针对性服务。

创金合信基金表示，基金投顾在海外兴起已超过十年，业务发展需要产品、投顾、客户、组合投资理论的共同成长。美国的基金投顾发展得比较好，其底层产品选择了低费用、高流动性、业绩基准明确的ETF产品，而ETF的兴起又与金融危机有关。可以说是外部环境适宜，客户需求转向等多个因素共同促进了基金投顾业务的蓬勃发展。目前，国内市场正在快速成熟，监管层也很支持，整个行业都在为基金投顾业务的发展努力。

“基金投资顾问这一新业务模式的推出，丰富了基金行业资产管理的内涵，拓宽了基金行业提升居民财富管理服务水平的路径，对培育代表投资者利益的市场买方代理中介机构、改变传统卖方代理为主的基金销售模式、打造新型买方代理的投资顾问生态有重要意义，通过专业机构引导投资者长期理性投资，切实提高投资者获得感。”易方达基金副总裁陈彤表示，“基金投资顾问服务在国外已相对成熟，投资者接受度较高。但要获得国内投资者的认可并不容易。这实际上是要培育一个新的市场体系，仅是引导投资者转变原有的投资理念和逻辑就极为不易，需要大量、持续的人力、物力、财力投入。”