7月1日起,博时基金旗下“固收+”系列产品推出新品博时恒盛一年持有期混合(A:009716;C:009717),为投资者下半年投资助力。
年初以来市场持续震荡,越来越多追求稳健收益的投资者开始选择以绝对收益为目标、净值回撤相对较小的“固收+”策略产品。数据显示,上半年“固收+”全市场新基金发行份额超过1000亿,较去年同期猛增近5倍,并创历史同期纪录。(数据来源: Wind,中国基金报,20200628)
“固收+”“持有期”双优策略集结 绝对收益投资副总监坐镇
“固收+”策略基金是指通过主投较低风险的债券等固定收益类资产构建一定的基础收益,同时辅以小部分权益资产来增强收益,并满足一定回撤控制要求的基金,主要分布在一级债基、二级债基和偏债混合基金中,适合能够承受一定风险,希望获得比固收投资高一点收益但是又不喜欢太大波动的投资者。
数据显示,“固收+”策略能够有效平衡波动和收益。自2005年以来,通过中证全债*70%+沪深300指数*30%构建的“固收+”组合,期间走势较为平稳,低于股市波动且优于债市回报,组合累计回报达167.90%,年化收益达6.77%。
2005年以来股债指数与固收+指数组合走势对比
(数据来源:Wind,数据期间20050101-20200624(沪深300指数基日为20041231),以中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%计算每天收益率,组合年化收益率计算公式为[(1+区间收益率)^(250/交易日天数)-1]*100%,该模拟指数组合过往表现仅用于解释“固收”+策略,不代表基金未来实际收益)
博时恒盛一年持有期混合(A:009716;C:009717)采用了典型的“固收+”策略配置资产:股票投资资产占比不超过近资产的30%,在严格控制风险和回撤的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
该基金拟任基金经理为博时基金绝对收益投资部投资副总监卓若伟先生,卓若伟拥有近16年金融从业经验,2009年起开始管理公募基金,建立了较为成熟的投资理念。其投资风格表现较为稳健,重视通过债券、股票中长期趋势分析,主动寻找大概率的盈利机会;注重风险控制,通过严谨的公司研究和财务分析,规避潜在的信用风险;注重回撤控制,业绩表现较为稳健。他过往管理的“固收+”策略基金泰达宏利集利A在4年多任职期间年化回报达到11.46%。
卓若伟过往管理一年以上产品任职期间业绩表现
产品名称
任职日期
离职日期
任职回报
同期基准
同期沪指
任职年化回报
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
诺安增利A
2009/9/16
2011/12/14
4.98%
5.67%
-26.54%
2.19%
1.00%
6.25%
-2.16%
-
-
-
-
-
泰达宏利集利A
2012/5/22
2016/9/26
60.40%
24.64%
26.92%
11.46%
-
-
-
3.15%
-0.03%
30.50%
23.90%
-3.80%
泰达宏利收益增强A
2015/9/9
2016/9/26
-0.22%
1.63%
-5.99%
-0.21%
-
-
-
-
-
-
2.55%
-2.70%
泰达宏利风险预算
2015/6/16
2016/9/26
3.19%
-4.83%
-41.13%
2.47%
-
-
-
-
-
-
2.60%
0.58%
泰达宏利信用合利A
2013/3/19
2016/9/5
35.33%
10.72%
37.15%
9.11%
-
-
-
-
-1.50%
22.00%
11.14%
1.33%
泰达宏利高票息A
2013/6/14
2015/9/8
26.40%
8.08%
47.58%
11.03%
-
-
-
-
0.30%
19.24%
5.69%
-
泰达宏利瑞利A
2013/11/15
2016/8/5
11.91%
10.71%
41.71%
4.21%
-
-
-
-
0.60%
4.77%
4.36%
1.75%
泰达宏利新起点A
2015/6/16
2016/8/5
3.98%
-7.47%
-41.21%
3.48%
-
-
-
-
2.29%
1.65%
(数据来源:基金定期报告、银河证券、Wind,仅统计A类份额,基金经理管理的基金过往业绩不代表未来表现)
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