周三,BC电池概念强势上涨,涨幅达3.67%。相关概念股集体走高,宇邦新材涨逾10%,钧达股份、爱旭股份携手涨停,TCL中环、帝尔激光、隆基绿能等个股纷纷跟涨。
行业利好消息频发
消息面上,9月23日,行业龙头隆基绿能携手森特股份发布全新一代建筑光伏一体化产品——隆顶4.0。这是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品,可以实现30年发电效率大于86.9%的高效电能转换能力,转化效率再创新高,达到22.6%。另外,9月25日,欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标,推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。
“据GWEC预测,融易新媒体消息,预计到2027年,全球装机将达到157GW,复合增速为15%,其中陆风装机将在2023-2024年迎来显著修复,预计2024年陆风装机达到106GW。海风装机2027年超33GW,未来五年复合增速为31%,中国、欧洲市场将相继迎来快速增长。”中邮证券分析认为。
在采访中,爱旭股份相关工作人员告诉《大众证券报》记者:“目前公司认为,股价涨停的主要原因是欧盟提高装机量的行业利好消息,另外,公司和行业龙头隆基绿能也一直保持着合作关系。”
四季度盈利或会有改善
行业内有分析认为,上游价格近日回调分化明显,以电池片为例,只有G12尺寸因供应家数与量体较少,成交价格维稳。随着厂家TOPCon产能陆续投产爬坡,低效与测试片在市场上充斥泛滥,成交价格持续探低,也连带引导主流档位电池价格受影响下跌。后续随着新签订单价格慢慢落实,电池环节价格仍有下行空间,并将视自身消纳能力与终端需求放量节奏而定。
另外,业内人士表示,受成本下降的影响,行业内有些公司四季度的盈利会大幅改善。对于这一预测是否符合公司的预期,爱旭股份相关工作人员表示:“成本下降对收益或许会有一定幅度的影响,但公司目前并未做出预测,究竟还要看未来披露的通告。”
市场上存在对光伏行业产能过剩的担忧,认为会影响未来企业盈利能力。山西证券认为,该担忧已经在估值上有所体现,高质量、优质产能依旧相对紧缺。“降本增效”推进光伏行业不断进行技术迭代是大势所趋,BC电池技术有望成为未来主流,存在结构性机会。
记者 陈慧 实习记者 孙玮泽
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