近期市场出现连续调整,无论是指数,还是个股,幅度都不算小,对于调整的性质,我们认为技术性的因素更多,或者说是局部情绪共振所引发的。
一季度GDP公布后,市场对于经济复苏的期望变得更高,指数也挑战了3400点,不过从一季报的成色来看不如人意。我们认为更多是基于一季度真正体现企业订单的是在三月份,而很多上市企业的结算或晚于一季度,因此一季度的大量企业其实是在复苏。
同时,近期人民币汇率对美元出现了一些贬值,这影响了北上资金和港股走势,但总体我们认为影响不会太久,毕竟美联储的加息接近尾声,而欧美的衰退也在预期中,相信不出多久,北上资金的回归概率依然很高。
对于此次调整,更多感觉是市场对于之前数字经济和“中特估”的独立行情走到极致后的一种恐慌,而随着经济复苏的展开,更多消费、周期也将分流前期高位的很多题材个股,这引发了市场较大震荡,但整体不改变本轮行情的基本演变。
宽流动性、低利率和盈利复苏,这是当下行情的基础,也是本轮行情扎实的基本面,如果坚信上述三者的确定性,那么每一次调整都应该是上车的机会。从已经披露的一季报来看,部分行业的复苏已经开始,如保险、券商、电力、计算机、游戏、品牌消费等等,当然还有很多周期行业和制造业仍处于一季报下滑期间,但随着发电数据和社融数据的不断攀升,我们认为二季度,经济复苏最快的一个季度即将来临。
当下,小牛才露尖尖角,投资者当珍惜退潮时捡贝壳的机会。
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