中交建团体年内刊行3只中票募资60亿元，第三只票面利率升至3.50%

中国交通建树团体有限公司（以下简称：“中交建团体”）告示2022年度第三期中期单据刊行完毕。

按照告示，“2022中交集MTN003”，基本刊行金额为15亿，刊行金额上限为20亿，最终实际刊行金额为20亿，刊行利率为3.50%，期限为3+N年，起息日为2022年12月2日，兑付日为2099年12月31日，融易新媒体，首次行权日为2025年12月2日。

申购方面，合规申购18家，合规申购金额36.10亿元，有效申购12家，有效申购金额20亿元，最高申购价位3.80%，最低申购价位3.37%。

据Wind数据显示，停止今朝，中交建团体在境内共存续8只债券，合计余额150亿元，个中，2022年，中交建团体共刊行三只中期单据，除上述“2022中交集MTN003”、别离为“2022中交集MTN001”和“2022中交集MTN002”。

个中，“2022中交集MTN001”于2022年9月27日刊行，刊行金额20亿元，刊行利率2.76%，期限也是3+N。

“2022中交集MTN002”于2022年10月31日刊行，刊行金额也是20亿元，刊行利率2.71%，期限为3+N。

据召募说明书披露，中交建团体此次通过刊行上述3只债券合计召募的60亿将全部用于增补其活动资金、送还到期债务，增加公司直接融资局限，优化公司融资布局，低落公司融资本钱。

据果真信息，2005年12月，中国港湾建树(团体)总公司和中国路桥(团体)总公司归并重组创立中交建团体。停止2022年9月末，中交建团体实收成本 81.10 亿元，国务院国资委持股90%，是其控股股东和实际控制人，另外全国社会保障基金理事会持有中交建团体10%股份。

其主要从事基建建树、房地产、基建树计、疏浚和装备制造五大业务，旗下拥有中国交建(601800.SH、1800.HK)、中交地产(000736.SZ)、绿城中国(3900.HK)和振华重工 (600320.SH)四家上市公司。

停止2022年三季度，中交建团体总资产24995.03亿元，欠债合计18997.30亿元，资产欠债率76%，净资产5997.72亿元，钱币资产2250.90亿元。

据中交建团体披露，连年来，跟着其业务局限不绝增长，其有息债务局限逐年增加。2019年、2020年、2021年和 2022年3月末，中交建团体有息债务余额别离为5346.58 亿元、 6648.21 亿元、7192.80 亿元和 8071.75 亿元，在总欠债中占比别离为 43.31%、44.33%、 42.76%和 45.28%，占比呈上升趋势。

2019 年、2020 年、2021 年，中交建团体以PPP等投资类项目形式确认的条约额别离为 2003.80 亿元、1769.28 亿元和 2181.04 亿元，投资局限较大。

另外，据中交建团体披露，其应收账款主要为应收取的已结算的工程条约款。停止2022年3月底，应收账款和其他应收款别离为 1143.38 亿元和 1410.65 亿元。应收金钱局限较大。

同期，中交建团体存货与条约资产总额为 6935.31 亿元，占总资产的比例为29.52%。

对此有财政专业人士汇报界面新闻记者，中交建团面子对有息欠债占较量大风险，且由于成本支出维持在较高程度，会给中交建团体的资金周转带来必然压力。

同时，较大局限的应收金钱可否认时足额接纳，是否发生大额坏账的风险，也会对中交建团体业绩形成检验。