罕见 A股被遇五大变量！铜高速连接器概念领涨(2)

　　时间来到6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。

　　6月3日，铜高速连接器概念持续拉升，概念板块位居涨幅第一。神宇股份20CM涨停，胜蓝股份、中富电路涨超10%。

　　华金证券研报表示，据LightCounting报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计2023-2027年，高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。数据中心建设将拉动高速传输电缆及其连接产品需求。

　　长城证券认为，伴随以太网速率朝800G、1.6T升级，Serder速率由56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将朝着224Gbps发展。高速铜互联将带动铜缆线缆、连接器等相关产业链受益，看好产业链长期发展机会。

　　存储芯片概念股拉升

　　存储芯片概念拉升，西测测试、太龙股份20CM涨停，万润科技、好上好涨停。

　　数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

　　高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

　　政策层面也是利好不断。中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部近日联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。《行动计划》指出，围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。《行动计划》还指出，要布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。

　　山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续上涨带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

　　年报遭问询个股大跌

　　朗源股份、美邦服饰等多股跌停，合纵科技、翰宇药业等个股大幅走弱。

　　朗源股份6月3日收到深交所下发的年报问询函。朗源股份盘中跳水。截至收盘，该股20CM跌停。

　　深交所要求朗源股份结合控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司虚假交易究竟情况、发现路径等说明优世联合在连续四年造假的情况下，公司是否触及深交所关于风险警示、退市相关规定。说明营业收入与净利润变动的原因及合理性；说明货币资金增幅较大的原因及合理性。

　　美邦服饰开盘一字跌停。