新五丰关联交易并定增募资获证监会通过 招商证券建功

　　中国经济网北京12月12日讯 湖南新五丰股份有限公司（简称“新五丰”，600975.SH）12月10日宣布关于刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联生意业务事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的告示。

　　2022年12月9日，中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第23次并购重组委事情集会会议，对湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联生意业务事项（以下简称“本次重组”）举办了审核。按照集会会议审核功效，公司本次重组得到有条件通过。详细审核意见详见中国证监会网站（）披露的《并购重组委2022年第23次集会会议审核功效告示》。

　　按照《上市公司重大资产重组打点步伐》《上市公司股票停复牌法则》等相关划定，经公司向上海证券生意业务所申请，公司股票（股票简称：新五丰，融易新媒体，股票代码：600975）将于2022年12月12日（礼拜一）开市起复牌。

　　11月30日，新五丰宣布刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联生意业务陈诉书(草案)(修订稿)。上市公司拟通过刊行股份及付出现金相团结的方法购置天心种业100%股权和200万元国有独享成本公积、沅江天心48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、临湘天心46.70%股权、湖南天翰100%股权、郴州下思田100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天翰100%股权。

　　本次重组生意业务对方中包括现代农业团体、新五丰基金、种业投资、刘艳书、李锦林。现代农业团体为上市公司的间接控股股东，新五丰基金、种业投资为现代农业团体控制的企业。刘艳书为上市公司董事（副董事长）、总司理。李锦林为上市公司副总司理。因此，现代农业团体、新五丰基金、种业投资、刘艳书、李锦林为上市公司的关联方。按照《重组打点步伐》《上市法则》等法令、礼貌及类型性文件的相关划定，本次重组组成关联生意业务。

　　本次评估，天心种业100%股权（含200万元国有独享成本公积）、天心种业4家子公司的少数股权以及新五丰基金投资的6家项目公司100%股权的评估值合计为22.07亿元。经生意业务各方友好协商，以上述评估值为基本，天心种业100%股权（含200万元国有独享成本公积）、天心种业4家子公司的少数股权以及新五丰基金投资的6家项目公司100%股权的生意业务作价合计为22.08亿元，生意业务作价与评估代价的差别为50万元，主要系思量了衡东鑫邦在本次重组评估基准日后收到了股东缴纳实收成本50万元所致。

　　本次生意业务作价采纳刊行股份及付出现金相团结的方法，标的资产的生意业务价值为220768.24万元，个中195978.44万元以刊行股份方法付出，24789.80万元以现金方法付出。

　　本次生意业务配套融资刊行股份的订价基准日为刊行期首日，刊行价值不低于订价基准日前20个生意业务日公司股票生意业务均价的80%。

　　本次生意业务中，上市公司刊行股份购置资产的订价基准日为公司首次审议本次重组事项的董事会决策告示日，即第五届董事会第二十八次集会会议决策告示日。本次刊行普通股的价值为7.22元/股，不低于订价基准日前120个生意业务日股票生意业务均价的90%。

　　上市公司拟向不高出35名切合条件的特定投资者，以询价的方法非果真刊行人民币普通股（A股）召募配套资金。召募配套资金金额不高出17.70亿元，不高出本次生意业务中以刊行股份方法购置资产的生意业务价值的100%，配套融资刊行股份数量将不高出本次生意业务前上市公司总股本的30%，最终刊行数量将在中国证监会答应后确定。

　　召募配套资金扣除中介机构用度及其他相关用度后，将用于付出本次重组现金对价、上市公司及标的公司增补活动资金及送还债务、年产18万吨生猪全价共同饲料厂建树项目、汉寿高新区年产24万吨饲料厂建树项目、湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建树项目、湖南天心种业股份有限公司会同县广木6000头焦点种猪场建树项目及湖南天心种业股份有限公司科技研发中心。

　　本次刊行股份购置资产不以召募配套资金的乐成实施为前提，最终配套融资刊行乐成与否不影响本次刊行股份购置资产行为的实施。在本次配套召募资金到位之前，公司及标的公司若按照实际环境自筹资金先行支出，则在配套召募资金到位后，将利用配套召募资金置换已支出的自筹资金。