基本面美元周三基本处于横盘状态,收盘微跌0.03%。因美国9月CPI临近,市场观望情绪浓厚。昨天公布的美联储会议纪要被市场做了不同解读,其中“校准升息步伐,避免对经济前景产生重大不利影响很重要”让市场觉得美联储可能将放缓加息步伐。但实际上,美联储从来都不曾否认过会放缓加息步伐,但重点是何时?以目前美联储官员的普遍态度来看,短期内是肯定不会的。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者尼克·蒂米罗斯对这份纪要进行了不同的解读,许多官员上调了自己对预期加息的预期。相比行动过多,降通胀行动力度太小的代价可能更大。美联储在以往实施货币政策时,都会给出前瞻指引,以便能够很好的和市场沟通。但由于各方面不确定性的增加,美联储已经放弃了前瞻指引,转为逐次会议决策。因为使得为利率路径提供精确指引变得非常具有挑战性。但昨天,美联储理事鲍曼给出了十分“粗糙”的“前瞻性指引”,她表示:首先,再次强调,我们将坚定不移地采取必要措施来恢复价格稳定。其次,融易新媒体,由于通胀和经济活动的前景存在不寻常的不确定性,因此,我们将在逐次会议的基础上做出政策决定。最后,我们还将继续“高度关注通胀风险”。这可能是在不确定性环境中,我们目前可以提供的最好和最清晰的前瞻性指导。毫无疑问,美联储不想好不容易建立起来的共识又被打破,所以在不断强调己方的观点。但由于CPI的临近,市场预期仍存在分化的可能性。目前市场普遍预计总体CPI将有所回落,但核心CPI可能继续走高。这很符合美国通胀的状况,自7月、8月CPI公布以来,核心CPI多次凸显出问题,其分项下以住房市场为代表的核心服务价格一直表现坚挺,其他服务价格迅速攀升,并且可能继续上涨。又由于服务价格的增长往往比商品价格的增长更持久,且占消费篮子的三分之二,因此若是核心CPI出现走高,一点也不奇怪。这也是美联储官员为什么一直说宣布战胜通胀还为时过早,这场战争仍处于早期的原因。考虑到总体CPI可能出现回落,叠加昨天会议纪要中市场被“打压”的放缓加息预期,不排除数据公布后,放缓加息预期卷土从来。但美联储却偏向核心通胀,也就是说,如果总体CPI和核心CPI如市场预期,那么短时间内,市场预期可能与美联储再度出现分歧,但最终还是会被美联储“修正”过来。毕竟理事沃勒在10月6日的讲话中基本就表达了美联储的态度:在下次会议之前,不会有太多的新数据让我对通胀、就业和其他经济领域的看法发生重大调整。预计大多数政策制定者也会有同样的感觉。整体来说,9月CPI或许可能令市场预期短时间出现分化,但最终还将向美联储“靠拢”。货币政策的效应通常需要很长时间才能落实体现出来,不要指望一两份数据会促使“政策转向”。技术面4小时图中,美元基本三个交易日处于震荡状态,暂时在震荡区间112.906--114.514底部徘徊,跌破该支撑可能下跌至黄金分割线50.0%(112.372),此线需要重点关注,一旦在此线下方站稳,美元将具备深度回调的条件。上方阻力为113.943,突破此线再度刷新20年新高指日可待。指标方面,Stoch、一目均衡表均显示美元短线将上涨。但考虑到CPI数据掺杂浓厚的市场预期,以及总体通胀可能出现回落令放缓加息预期发酵,因此建议选择低多。交易方向交易建议:多进场点位:112.800目标点位:114.514止损点位:111.853支撑:112.906、112.605、112.372、111.853阻力:113.943、114.514、115.189
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