近期市场出现回暖,连续震荡修复,市场情绪或有改善。建信基金认为,在内外部多重积极因素累积下,应对本轮修复行情保持乐观。
7月以来,A股市场已经经历了多轮政策密集期,回顾三季度市场预期的反复博弈,建信基金认为,其本质在于市场将中长期发展的不一定性叠加在短期情绪之中,因此当前市场对于外部环境的要求更高,对利好政策更加钝化,或在上市公司业绩出现实际改善的预期后,才能真正触底回升。
站在当前时点来看,上市公司三季报显示企业盈利企稳回升趋势明显,同时监管层面积极政策不断,财政方面也发力提振市场信心;外部环境方面,美国10月就业数据和非制造业PMI不及预期,进一步强化加息结束的市场预期,推动美债利率和美元回落,人民币走强,市场风险偏好有所提升。建信基金认为,在近来一系列积极因素的累积下,后续修复行情可期。
从历史经验来看,市场向上修复的初期往往是“超跌反弹”行情,总体风格成长占优。并且三季报过后市场交易逻辑往往从业绩转向预期,叠加外部流动性压力缓解可期,因此在当时配置思路上,建信基金认为短期内成长风格或将持续占优,后续将关注短期具有产业层面利好驱动的机器人、传媒、半导体和消费电子等领域。另一方面,关注近期金融工作会议导向。全面加强监管背景下,金融资源的调配将更加配合政策导向,后续金融服务实体经济、服务高质量发展的抓手更为明确,科技创新、先进制造、绿色发展等产业方向值得关注。
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