A股三大指数集体上涨 两市超4600股飘红 半导体板块领涨(3)

　　天风证券研报表示，中国医疗器械产业出海经历了进口品牌的进入、国内企业的学习模仿、以及行业赶超等阶段。器械出海主要看渠道建设和客户结构，以下有几项指标值得关注：①海外团队的构建；②处于供应链体系的哪个位置；③合作的产品品类和客户的拓展性。器械出海方向关注思路如下：①已经建立区域子公司；②重磅产品开辟新市场；③OEM高端代工-订单催化；④中国制造的产品优势及成本优势带来的稳健的订单；⑤特色耗材。

　　华泰证券：看好技术革命带动国内玉米种子行业扩容

　　华泰证券研报表示，2023年种子板块隆平高科、荃银高科及敦煌种业三家种企合计归母净利润预计同比扭亏，单四季度或将实现同比四位数高增。一方面，2023年种子行业在高位粮价带动下景气上行，头部公司通过品种优化、市场开拓等助力种子销量增长，公司营收随之提升；另一方面，并表的相关资本运作增厚相关公司2023年及2023年第四季度业绩。考虑到2024年或为转基因玉米商业化元年，预计后续制种放量可期。看好技术革命带动国内玉米种子行业扩容。

　　平安证券：调味品行业重回稳定发展期

　　平安证券研报指出，当前餐饮行业持续复苏，成本进入下行通道，调味品行业正在走出低谷，重回稳定发展期。多数企业在低谷期的调整与创新的效益已逐渐凸显，且多样化的消费需求进一步推动行业增长。建议关注：海天味业、千禾味业、恒顺醋业等。

　　国泰君安：中重稀土供给刚性更强，价格或有领先修复可能

　　国泰君安研报指出，中重稀土供给刚性更强，价格或有领先修复可能。国内稀土资源整合成效显著，中重稀土配额保持平稳，供给刚性强化。而需求端新能源汽车、风电延续高增，人形机器人需求期权亦有望打开估值空间。经历前期价格下跌的压力测试后，中重稀土大周期或处于大周期底部，未来价格中枢有望逐步抬升，在稀土价格整体震荡筑底背景下，或有领先修复的可能。

　　国新证券：关注复合箔材、新型锂盐等方面的投资机会

　　国新证券研报指出，经过多年高速发展，我国新能源汽车产销快速增长，渗透率逐年上升，动力电池需求旺盛，产业规模快速扩张。未来伴随新能源汽车渗透率进一步提升，以及应用场景的不断扩展，将对动力电池性能提出更高要求。随着双碳目标不断进，未来动力锂离子电池技术将更多关注快充、安全、成本和能量密度方面性能。建议关注高性能导电浆料、高压聚阴离子正极、复合箔材、新型锂盐和大圆柱等方面的投资机会。

　　光大证券：空心杯电机、无框力矩电机行业均有更广阔的发展空间

　　光大证券研报指出，空心杯电机、无框力矩电机可与人形机器人灵巧手、关节高度适配随着人形机器人放量，行业均有更广阔的发展空间。目前海外电机公司技术水平产品能力均较强，国产公司正不断深化自身能力，提升产品水平，为未来国产华打下坚实基础。建议关注：空心杯电机公司，鸣志电器、伟创电气等；无框力矩电机公司，步科股份、昊志机电等。

　　国金证券：光伏需求持续向上趋势不变

　　国金证券研报指出，短期能源政策或有影响，但成本决定光伏需求持续向上趋势不变。长期来看，各类能源的发电占比由其综合成本决定，毋庸置疑光伏风电已是美国度电成本最低的发电类型，且随着利率下降、技术进步，未来清洁能源的成本优势将更加突出。从特朗普时期的能源政策及执行效果来看，短期能源政策等因素或对需求有部分影响，但中长期看清洁能源的成本优势难遭逆转的情况下，光伏需求持续向上的趋势不会改变。建议关注海外硅料供给有保障且在东南亚有一体化产能布局的头部组件企业、可享受海外产能溢价的辅材供应商、有海外工厂的逆变器企业以及受益于美国本土制造业崛起的核心供应商，推荐组合：阳光电源、金晶科技、福斯特等。