1）数据要素：数据要素制度体系加速构建，数据交易流通持续完善，将推动算网融合、加速数据应用，拥有核心数据资产的数据供给方值得关注。
2）消费电子：随着2023Q3去库逐渐行至尾声，补库周期开启渐近，我们预计2024年行业景气有望持续“L”型温和回暖趋势，建议关注结构性主线机会，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）有望表现突出。
3）运营商：移动和电信Q3财报继续保持稳健，基于PB/PE或股息率，长期估值仍有较大提升空间，宏观经济的恢复也有助推动ARPU提升、产业互联网加速、计提还账冲回。
▍风险因素：
宏观经济增长乏力导致国内政府与企业IT支出不达预期的风险；互联网平台经济监管持续趋严的风险；国际贸易摩擦加剧；相关产业政策不达预期的风险；全球流动性不及预期的风险；企业新业务投资导致利润与现金承压的风险；企业核心技术、产品研发进展不及预期等；产业细分热门方向竞争加剧的风险。
▍投资策略：
展望2024年，我们认为AI将开始全面落地，持续驱动科技产业投资，与此同时，在新的外部再平衡条件下，关键科技领域的国产替代也将带来更多投资机会。
成长性逻辑方面：1）AI产业链：算力领域建议关注AI芯片、半导体制造链条自主化等国产厂商的发展机会，以及服务器、光模块等环节需求持续增长的机会；应用领域建议关注办公、教育、企业管理、传媒等领域业绩逐步释放的软件厂商；其他方向建议关注大模型、智能驾驶、机器人等AI产业链环节。2）技术创新方向：建议重点关注数据要素、消费电子、运营商等细分板块结构性投资机会。
估值修复逻辑方面，互联网板块当前基本面持续改善，估值处高性价比底部，投资价值显著。
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