中信证券研报认为，我国企业出海面临更优的国内鼓励政策、更强的产业支撑和更紧迫的发展局面。国内来看，需求不足而产能相对过剩，挤压企业国内盈利空间；而国外存在更广阔市场机遇，美国、欧元区和一带一路经济体料将相继在2024年迎来库存周期反弹。完备的供应链体系、最大规模的科技和专业技能人才队伍是中国供给端无法复制的独特优势。我国企业依托产能、品牌和商业三大出海模式，有望抓住各地域需求端结构变迁或新产业趋势带来的机遇。未来出海潜力较大赛道或集中于汽车、电力设备、医药、消费电子、机械等行业。
光大证券：看好2024年存储行业反弹
光大证券研报指出，看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。建议关注：佰维存储、德明利、江波龙等。
银河证券：算力提升大势所趋，催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求
银河证券研报认为，算力提升大势所趋，催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求：国内经济进入新周期的背景下，算力提升是数字经济与人工智能发展的必然要求，亦对一国经济的增长拉动效应显著。自2023年以来，国家各级政府自上而下推动算力体系建设，叠加企业在人工智能产业进步推动下对算力的需求，算力建设已成为促进数字经济与人工智能高质量发展的关键。算力需求提升将带动AI芯片、光模块产业链上游金属软磁芯粉、钨铜合金、砷化镓和磷化铟等核心新金属材料的加速应用与需求增长。
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