近日,中国证监会官网显示,13家基金管理人密集申报了13只增强策略ETF产品,并已接收国泰基金等多家公司的全市场首批中证1000指数增强ETF产品申报材料。这批产品将进一步拓宽A股市场的ETF产品谱系,为市场提供高效的投资工具,满足投资者中小盘细分领域的投资需求,与投资者共享国家经济转型的红利。
中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,小市值风格显著,与其他大盘和中盘的宽基指数形成互补。中证1000指数成份股中,有许多高科技、高成长属性的小市值细分龙头公司,专精特新含量高,具有较高的活力和成长性。中证1000股指期货和期权相关合约的交易已于今年7月起正式挂牌交易,机构对中小盘股票的关注度得到进一步提升,小盘股的成交活跃度和定价效率将不断提高。
截至2022年10月21日,中证1000指数自基日(2004年12月31日)以来,上涨543.23%,远超同期沪深300(272.80%)、上证综指(138.59%)等大盘指数,也超过同期中证500(495.69%)和中证800(31.46%)。中证1000指数的PE(TTM)为28.35,处于历史9.51%的分位,安全边际较高;其权重占比较高的行业普遍估值较为合理,且基本面和景气度长期向好,适合投资者借道指数产品进行分散投资、低位布局。
近年来,ETF的资产配置价值得到越来越多投资者的认同,国内ETF市场迎来爆发式增长。但相比超额收益明显的指数增强产品,传统的被动型ETF仅仅能获取跟踪指数的收益,使得市场对主动型ETF产品的需求呼声渐起,指数增强型ETF应运而生。
中证1000指数增强ETF,简单来说就是在中证1000指数的基础上,力争获取超越指数的增强阿尔法收益,同时将股票ETF的优势注入指数增强基金,产品兼具被动投资和主动投资的优势,在指数增强产品的投资中加入交易的乐趣,强强联合,为投资者提供又一大高效便捷的多样化投资工具。
国泰基金是国内最早发展量化指数产品的基金公司之一,在ETF领域和指数增强领域均积累了丰厚的管理经验,多只产品的规模与流动性均在行业内处于领先地位。以国泰中证500指数增强A为例,截至2022年10月21日,国泰中证500指数增强A今年以来超越业绩比较基准回报3.81%。
国泰基金表示,国内指数化投资已迎来发展良机,指数增强型ETF在国内的前景值得看好。一方面,整体而言,目前国内指数增强策略效果存在较高的胜率,随着上市公司越来越多,个股的选择越来越难,指数增强产品可以帮助投资者降低选股难度;另一方面,ETF的运作机制成熟透明,即可以在二级市场直接交易,工具性更强、交易更便捷,融易新媒体,且费率更低、持仓更透明,指数增强型ETF产品是符合投资者需求的产品。
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