近期,基金2023年年报陆续披露。债券基金整体历史业绩表现出色,一些绩优产品实现了规模、持有人的双增长。以天弘信利债券基金为例,2023年,天弘信利基金经理尹粒宇较为准确地预判了市场变化,及时调整久期和杠杆策略,取得了不错的收益。基金定期报告显示,截至2023年12月31日,天弘信利近1年净值增长率4.87%,得益于出色的业绩表现,天弘信利不光受到机构资金青睐,个人投资者数量也大幅增长,其持有人数较2022年底增长49倍。
近1年回报为4.87%,中长期业绩获权威认可
资料显示,天弘信利属于中长期纯债基金。此类基金不存在期限限制,起购门槛更低,且日度开放,流动性强,投资者可以随时进行资金的调配和使用,非常适合追求长期稳健增值的资金配置。从中长期维度看,天弘信利业绩出色,历史净值稳健增长。据基金年报及银河证券数据显示,截至2023年12月31日,该基金近一年收益率4.87%(同期业绩基准为4.81%),排名同类前20%(同类基金为银河证券长期纯债债券型基金(A类),近1年具体排名为129/746);近三年收益率12.94%(同期业绩基准为13.95%),排名同类前13%(63/581)。值得一提的是,天弘信利自2016年12月16日成立以来的7个完整年度中,每年都实现了历史正收益,同时该基金自成立以来年年分红,2023年分红比率为3.51%(数据来源:基金年报,Wind)。
稳健的历史收益来源于稳健的投资策略。据iFind数据显示,天弘信利自2023年3月15日策略转型以来,截至2024年3月25日,最大回撤仅0.3678%,最大回撤修复天数仅28天。天弘信利投资高等级信用债的策略,避免了风险下沉,使其在风险控制方面表现出色,为投资者提供了安全可靠的投资环境。
凭借良好的长期业绩表现和优异的风控能力,天弘信利获得了多家评级机构的认可。在2023年四季度基金评级中,天弘信利A获得了银河证券(长期纯债债券型基金)3年期、5年期双五星评级,天相投顾(纯债基金)3年期、5年期双五A评级。
兼顾收益与风险,将用户投资体验放在首位
天弘信利的出色表现,融易新媒体消息,离不开其背后投研团队的运筹帷幄。资料显示,天弘信利基金经理尹粒宇具有11年证券从业经验、近5年基金管理经验,2020年6月加盟天弘基金,当前管理包括天弘信利在内的7只基金,在管基金总规模为161.85亿元(数据来源:Wind,截至2023年12月31日)。
尹粒宇擅长捕捉利率波段,具有较强的宏观研究能力,对宏观经济和货币政策的研究深入且完善,能够显著超越市场的平均认知。凭借出色的前瞻研判能力,他善于把握投资机会,敢于下注。比如,在2023年3月,尹粒宇预判,未来的3至6个月时间,经济增长和通胀可能进入双重放缓的局面。因此,他大幅修正了前期的宏观展望观点,并基于此,大幅增加了产品久期。此后,伴随经济增速和通胀放缓,债券收益率大幅下行,正如尹粒宇当初的预判。因为天弘信利在整个二季度都维持了较高的久期,所以产品获得了显著超越市场的回报。之后,基于经济基本面的恢复和汇率的压力,尹粒宇团队在8月底前就降低了组合久期和杠杆,从而有效控制了9月以来的回撤,实现了产品净值的平稳增长。进入四季度,经济复苏的速度再次放缓,在此情况下,团队又在四季度提升了组合久期和杠杆,从而获得了与风险相匹配的收益。这种灵活多变的操作风格,让尹粒宇能更及时准确地把握时机,取得丰厚的回报。
同时,尹粒宇具有较强的风险控制能力,能在高收益与低回撤之间作出有效平衡。尹粒宇表示,天弘始终把用户的投资体验放在首位,希望给客户提供一条长期稳定向上的净值曲线,因此,相对收益和排名,天弘更加看重对回撤的控制,在低回撤的前提下再去尽量的增厚收益,力争实现较高的风险收益比。
独有“天弘五周期”模型保驾护航
天弘基金强大的投研体系是天弘信利能够取得优秀业绩的坚定基石。天弘基金深耕固收领域多年,已构建了科学完备的投研体系,力求能为投资者稳健理财长期护航。尤其值得一提的是,为提升债券投资的投研能力,天弘基金在2020年底创建了业内独有的“天弘五周期”投研模型,从宏观经济周期、货币政策周期、机构行为周期、仓位周期和情绪周期五个角度来分析市场,对债券市场赋予时间维度,把握宏观货币周期外的中短周期市场,便于在多个影响因素共同作用于市场时把握市场的主要矛盾。每个周期都由一到两位基金经理跟踪分析,然后充分讨论形成对市场的判断。
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